江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书.pdfVIP

股票简称：石英股份 股票代码：603688 江苏太平洋石英股份有限公司 （住所：江苏省东海县平明镇马河电站东侧） 公开发行可转换公司债券 募集说明书 保荐机构（主承销商） （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 二〇一九年十月 1-1-1 江苏太平洋石英股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说 明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行 人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 江苏太平洋石英股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者关注下列重大事项或风险因素，并仔细阅读本募集说明书中有 关风险因素的章节。 一、公司本次发行的可转换公司债券的信用等级 中诚信证券评估有限公司对本次公开发行可转换公司债券进行了评级，根据中诚信 证券评估有限公司出具的《江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券信用 评级报告》，发行人主体信用等级为AA-，评级展望稳定；本次可转换公司债券的信用 等级为AA- 。 在本次可转债存续期限内，中诚信将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于公司外 部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用评级级别发生不利变 化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。 二、公司本次公开发行可转债的担保事项 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司债券， 应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”。公 司最近一期末（2018 年12 月31 日）经审计的归属于母公司所有者权益为人民币14.08 亿元，低于 15 亿元，因此公司需对本次公开发行的可转换公司债券发行提供担保，请 投资者特别关注。 本次可转债采用股份质押和保证的担保方式，出质人富腾发展有限公司将其合法拥 有的公司股票作为质押资产进行质押担保，富腾发展有限公司亦为本次发行可转债提供 连带保证责任。担保范围为本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、债务人 违约而应支付的违约金、损害赔偿金及债权人为实现债权而产生的一切合理费用，担保 的受益人为全体债券持有人。为保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付，东兴证 券与出质人富腾发展有限公司签署了《股份质押合同》，富腾发展有限公司出具了 《江 苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转换公司债券之担保函》。投资者一经通过认购 或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债，即视同认可并接受本次可转债的担 保方式，授权本次可转债保荐机构 （主承销商）作为质权人代理人代为行使担保权益。 （一）质押担保的主债权及法律关系 1-1-3 江苏太平洋石英股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书 质押担保的债权为公司本次发行的总额不超过人民币 36,000.00 万元(含本数)