医药产业链的结构讲义.ppt

中国医药产业链结构分析 目录 产业链概述（先理解！） 中国医药行业的概况与分类 中国医药产业链分析 中国医药价值链分析 中国医药供需链分析（侧重产品流通） 中国医药空间链分析 * 产业链四个维度 价值链：经济界的食物链，表现为产业链上的企业在 一个产品或服务中的价值分成比例 企业链：不同产权主体的上下游 供需链：物料加工的上下游 空间链：经济界的生态系统，通常表现产业链上的企业的空间分布，如产业集群 ps：供应链,是指市场上的供需双方形成的需求供给链条.产业链,是指整个行业的需求,比如快消行业与其他行业的关联.价值链是从价值的角度来看产业链和供应链的环节.比如节省资源,创造利润等等 * 如何分析产业链？ W 确定产业链上下游是谁？ H 明确产业链各环节之间关系 W 确定产业链的主导者谁？ 该产业链的商业模式是什么？ 影响该产业的KSF 预期产业发展趋势 关键成功因素(key success factors， KSF)，关键成功因素是在探讨产业特性与企业战略之间关系时，常使用的观念，是在结合本身的特殊能力，对应环境中重要的要求条件，以获得良好的绩效。 * 我国医药行业的概况 目前我国原料药和药品制剂生产企业是4746家，其中包括1700 多家“三资”企业（世界跨国医药公司前20名都已在我国合资办厂）。 国有及国有控股工业企业有1100家左右。 医药行业所有制结构得到进一步调整，基本形成了以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的格局。 在4700多家医药工业企业中，有生物制药企业 200余家、中药生产企业900多家和化学药品生产企业3500 家左右。 2008年，“三资”企业、国内企业和国外企业在医院药品市场中所占份额分别为43％、35％、 22％。 在我国药品零售终端市场中，医院销售与药店销售所占比例分别为80％和20％，医院销售仍占主导地位。 我国药品市场中，西药、中成药、其它保健品和生物制品所占的比例大概分别为60％、25%和15％。 * 我国医药工业产值及增长率 * 我国医药行业的分类 按照医药行业十五规划的划分，目前我国医药行业可以划分为十三个子行业，其中较为重要的六个子行业为化学制剂药、化学原料药、中成药、生物制药、卫生材料和中药饮片，它们2009年的行业规模分别达到2466亿元、1777亿元、1699亿元、753亿元、452亿元和431亿元。由于行业的规范和竞争的加剧，医药行业的毛利率在2002年至2010年呈现整体下降的趋势，同时，得益于行业重组和政策扶持，医药行业的净利润率则呈现整体上升的趋势。 * 在六个子行业之中： 1.化学制剂药行业的毛利率和净利润率均高于行业水平 2.生物制剂行业虽然毛利率与行业平均水平持平，但由于得到高新技术税收优惠的支持，其净利润率最高， 3.同样属于中药类子行业，中药饮片的市场规模和盈利性均不太理想，而中成药则表现较好；化学原料药行业则由于竞争激烈，其毛利率和净利润率皆处于较低水平 * 我国医药行业产业链分析 医药行业的产业链包括药材种植、原材料加工、产品研发、药品生产、商业流通、医疗保健等不同的领域。 药材种植 原材料加工 产品研发 药品生产 商业流通 医疗保健 * 我国医药行业的产业链 上游包括化学原料药和中药饮片子行业 中游包括化学制剂要、中成药、生物制药和医疗机械子行业 下游是医药流通 此外，医疗服务是独立于医药制造的服务行业，也可以看作是医药产业链的延伸 * 上游的子行业受产品价格波动影响较大，如2007-2009年的VC价格上涨带来了VC制造企业的繁荣 中游的子行业受政策影响较大，如药物价格调控、生物技术的扶持、新医改政策的实施对不同的子行业会带来不同的影响 下游医药流通的发展动力来自于销售渠道的重组；医疗服务的发展则来自于原有医药企业业务的扩张。 产业链上中下游受到的影响因素： * 数据来源：东北制药、华北制药2010年年报东北制药与华北制药在医药产业链中的分布 * 我国医药价值链分析 根据马士华的产业概念，考虑到医药行业及其医药产品的特点，医药产品的研究与开发由于其在整体医药产业的地位应该包含于医药产业链中，因此，完整的医药产业链为： 医药产品研究与开发（RD) 医药产品生产（或制造） 医药产品流通与交换 医药服务与医药产品消费 药物研究所、高等医药院校、制药企业药物研究部门等 各类制药企业等 医药商业企业（代理商、批发商、零售商等）、第三方物流企业、医院等 医药商业企业、制药企、医院等组织参加，还有广大的消费者 * 我国医药产业供需链分析（侧重产品流通） 目前，中国的医药流通模式从操作模式上看主要有两种：纯销和调拨，这两种模式在利润率及回款周期上都