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通过ENR双60强数据和国际对标看中国建筑工程行业成长 刘日明 liuriming@ 北京基业长青管理咨询公司 内容提要 2009ENR数据分析报告 世界500强中国建筑企业与国际同行的比较 解剖项目管理 对我们的启示 一、ENR双60强数据分析报告 ENR是《Engineering News ReCord》的英文缩写，即《工程新闻记录》，是美国麦格劳希尔传媒集团旗下的知名媒体。 ENR全球承包商225强以及全球国际承包商225强排名已经成为工程领域权威榜单。 自2004年开始，ENR与《建筑时报》合作开展中国工程承包商和工程设计企业双60强排名 一、营业收入快速增长，设计企业超常领跑 “双60”强在2009年排名企业总营业收入（注：2009年的排名基于2008年总承包和勘察设计营业收入数据，下同）仍然保持了快速的增长，其中“中国承包商60强”年增长率达到18.5%，同比提高了2个百分点。“中国工程设计60强”达到了35.78%的年度增长率，同比提高了近27个百分点。 中国水电08年营收574亿元，比上年增长91亿元，增速为18.8%,略高于行业平均水平。 中交股份08年营收1729亿元，比上年增长 274亿元，增速相同。 原因：国家宏观投资拉动、行业重组、行业成长 二、行业利润负增长 据国资委发布的《中央企业2008年度分行业运行情况》，2008年8家中央建筑企业实现营业收入11212.5亿元，比上年增长24.2%；实现利润300.4亿元，比上年下降10.9%。建筑行业的平均利润增长水平在国资委管辖的9大行业中位居第三。 根据上市公司的年报，对“60强”上市公司中的中交股份、中国建筑、中国中铁、中国铁建进行3年的数据分析，4家公司净利润之和比上年略有减少，其中中国建筑、中国铁建保持稳定增长，中交股份基本持平，中国中铁利润下滑明显。 中国水电08年赢利16亿元，利润率为2.8%,增长水平不详。 行业利润负增长的原因：金融危机、投资损益。。。 三、国际业务高速增长，国际指数仍然偏低 国际营业收入的年增率继续保持在30%以上，其中工程企业60强达到31.4%，同比提高1个百分点，但增速远高于国内营业收入(17.8%)。设计60强达到了34.78%，同比提高了5个百分点，但增速略低于国内营业收入的增长（35.9%）。 2008年双60强的国际指数均保持在10%左右，其中工程60强达到11.1%，同比增长近1个百分点；设计60强达到10.5%，与上年基本持平。总体上讲，我国工程企业主要经营业绩来自国内建筑市场，国际业务所占比例仍然较小，但保持逐步提升的趋势。 中水国际营收132亿元，占总收入比例为23%，高于行业平均值；比上年增长13%，低于行业平均值。 中交股份国际营收402亿元，占收入比例为23%多，比上年增长28%。 四、行业集中度明显，央企独领风骚 中国承包商60强2008年总营业收入为1.6万亿，其中由国资委管辖的9家大型央企实现营业收入为1.1万亿，约占60强总营业收入的70%，可谓一枝独大，独领风骚。 特别是随着中交股份、中国中铁、中铁建工、中建股份、中冶科工等5家行业领先企业成功上市，企业的资金实力大大增强，双60强中“巨无霸”企业的领先优势愈发明显。中国承包商60强中前四强的营业收入总合首次超过了其余56家企业营业收入总和，占总营业额的的51%，同比增长2%。中国工程设计60强前四强的营业收入之和占总营业额的33%，同比下降5%。中国承包商60强中前四强的利润之和也超过了其余56家企业的利润总和，占利润总和的56%。 中水电年营业额为574亿元，员工人数10万人；中交股份年营业额1729亿元，员工人数10万人。 五、主营业务模式升级，多元格局显现 “双60强”的主营业务模式正在发生深刻变化，传统的工程建设或勘察设计业务向工程总承包、工程项目管理、工程项目运营管理等形态转化，不断延伸产业链的构成，形成了以工程建设为主业，咨询、勘察、设计、制造、施工、采购、管理、投资、运营于一体的综合核心能力，有效提升了企业的核心竞争力以及抗风险能力。 在巩固、发展传统工程承包和设计业务同时，公司亦借助自身的技术优势、资金优势、规模优势积极拓展业务领域，构建关联互补、协同效应显著的业务板块布局，开展资源开发、装备制造及房地产开发、投资等业务领域，形成多元化的经营格局。 另外，双60强的传统行业格局正在经历“破局”，随着中交股份、中建、中水电等大型央企高调进入铁路建设市场，中国的铁路建设市场已经从多年来的两强争霸演变到今天的群雄逐鹿。 年度关键词：奥运建筑、全球金融危机、4万亿、中国建筑IPO、杭州地铁 2008年北京奥运会为中国建筑业提供了展示自我的平台，“中国双60强”亦不负众望，创造了一批令世人瞩目的建筑作品。