投资理财岗位职责.docVIP

第 PAGE Page 5 页 / 共 NUMPAGES Pages 5 页 投资理财岗位职责 篇一：理财经理岗位职责文字版 理财经理岗位职责 一、日常工作 （一）理财信息的日常发布与更新 1、每日营业前，接收并打印必威体育精装版理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布必威体育精装版理财产品信息； 2、每日实时更新室内外LEd显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息； 3、每日晨会组织营业部全员学习必威体育精装版发行的各类理财、保险、基金产品信息； 4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息； （二）理财档案管理及理财数据统计 5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档； 6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报； 7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。 二、专项工作 （一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升 1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效 率、改进服务品质、提升客户满意度； 2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户； 3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作； 4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作； 5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作； （二）网点服务与销售支持 1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质； 2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作； 3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。 篇二：投资理财部工作职责 投资理财部工作职责 1、及时掌握公司融资项目概况，业务洽谈真实利息。积极引导和组织员工工作热情。 2、增强员工服务意识、调动员工积极性，想方设法筹措资金，基本满足项目要求，并高质量做好后期服务，直至项目资金安全收回。 3、组织市场调查，反映公司存在的问题及顾客的真正需求，定期进行总结报告。 4、负责研究客户圈，开发新理财客户，建立自己的理财客户档案，维护、服务好客户，接待客户来访、处理、答复客户投诉和建议。负责客户的具体实施工作。 5、值班日要对公司400业务电话进行关注，及时接待服务好陌生客户。 篇三：理财管理岗位职责 理财管理 一、主办会计职责 (一)草拟体系 按会计制度规定，初步设置会计科目、会计凭证和会计账簿体系。在财务经理指导下，会同各岗位会计人员草拟所在公司有关会计核算的各项规章制度。负责初步设置所在公司的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序。 (二)对账汇总 核对各级明细账和日记账，确保账账相符，记账、结账工作符合规定要求。负责有关业务的综合汇总工作，定期编制总账科目汇总表试算平衡。 (三)财务分析 结合所在公司的有关计划资料和生产经营的趋势，对企业财务运行状况进行总体分析。按制度规定撰写财务分析资料。 (四)编送报告 定期调整账项，在应结账户结清的基础上，依据账簿记录和有关资料，编制资产负债表和财务状况变动表。依据财务分析资料，编写财务状况说明书，并连同规定的全部会计报表加具封面装订成册。报经财务经理审阅签署后，按期报送指定单位。 (五)协助预测 协助财务经理运用现代化管理和会议方法进行各种财务预测(包括目标销售收入预测、目标利润预测、存货预测、资金需要量预测、保本点预测、投资回收期和投资收益率预测)，以及市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测，等等。为公司投资决策和生产经营提供可靠的依据。 (六)参与规划 参与公司中长期远景规划工作。按照财务经理的委托对公司改扩建、更新改造工程的可行性研究进行科学论证和审查，确保各项可行性研究的效益，避免损失和浪费。 (七)编制计划 依据相关会计岗位提供的会计数据和财务预测，编制、汇总月份、季度和年度的财务计划。 (八)管理档案 执行会计档案管理有关法规，对保存在财务部的会计档案进行统——管理。按法规要求，科学分类，造册登记，集中保管。建立借阅、必威体育官网网址以及保护档案安全完整的制度。在移交档案部门时，须编制移交清册，认真办理移交手续。 二、管理会计职责 (一)预测成本，分析数据 1．应用本量利分析和数据统计的方法，进行成本、销售和利润预测。 2。参与生产经营短期决策和长期投资决策，并提出有关决策分析的数据。 (二)编制预算，确定目标 1．依据生产经营目标，编制全面预算，确定目标成本和目标利润。 2．制定出增收节支的措施，保证成本目标和利润目标的实现。 (三)控制成本，分析价值 1．