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肥城矿业集团有限责任公司 2010 年度第一期中期票据募集说明书 发 行 人：肥城矿业集团有限责任公司 主 承 销 商 ：上海浦东发展银行股份有限公司 注册总金额 ：人民币壹拾亿元 本期发行金额：人民币壹拾亿元 本期发行期限：二年 担 保 情 况 ：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主体信用级别：AA- 债项信用级别：AA- 簿记管理人 ：上海浦东发展银行股份有限公司 主承销商/簿记管理人 二〇一〇年十月 重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 目录 释 义 1 第一章 风险提示及说明3 一、债务融资工具的投资风险3 二、发行人相关风险3 第二章 发行条款7 一、发行条款7 二、发行安排8 第三章 募集资金运用9 一、募集资金主要用途9 二、发行人承诺10 第四章 发行人基本情况11 一、发行人基本情况11 二、发行人历史沿革11 三、发行人股权结构及控股股东情况11 四、发行人独立性经营情况12 五、发行人重要权益投资情况13 六、发行人组织机构设置及运行情况17 七、发行人的董事和高级管理人员情况22 八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标23 九、发行人所处行业分析33 十、发行人所处行业地位及竞争优势41 第五章 发行人主要财务状况43 一、发行人主要财务数据43 二、发行人主要财务指标及分析52 三、发行人财务指标分析58 四、公司有息债务融资情况59 五、关联交易61 六、重大或有事项62 七、资产抵押、质押和其他限制用途安排65 八、商品期货、期权及各类金融衍生品情况65 九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 65 第六章 发行人资信状况66 一、信用评级报告66 二、发行人资信情况67 第七章 投资者保护68 一、违约责任68 二、投资者保护机制68 三、不可抗力70 四、弃权70 第八章 信息披露71 一、发行前的信息披露71 二、存续期内重大事项的信息披露71 三、存续期内定期信息披露72 四、本息兑付前的信息披露72 第九章 备查文件和查询地址73 一、备查文件73 二、文件查询地址73 第十章 税项74 一、营业税74 二、所得税74 三、印花税74 第十一章 发行人承诺75 第十二章 发行有关的机构76 附录：募集说明书计算公式81 肥城矿业集团有限责任公司 2010 年度第一期中期票据募