新鲜出炉,2017年中国医美经济发展研究报告发布.pdf

新鲜出炉，2017 年中国医美经济发展研究报 告发布 中国医美行业总体概况 我国医美市场快速发展，消费数量和从业人员均显著提升 图 2 ：中国医疗美容手术量稳定提高 数据来源：东北证券， frost sullivan 根据智研咨询发布的报告， 2015 年我国医疗美容行业规模为 510.6 亿， 从 2011 年以来行业始终保持增速 20% 以上的高速增长， 2011-2015 年行业 复合增速高达 22.68% 。2016 年，中国医美市场规模预计 7963 亿，医美市场 年增长率接近 20% ，预计到 2019 年将破万亿元。 中国正规医美疗程量于 2015 年预估达 220 万例。 考虑到中国医美市场并不规范， 格局散乱， 非注册医疗机构医美案例数与正 规机构基本持平，玻尿酸、肉毒素等产品水货、假货比例极高，若正规医美市场 规模为 510.6 亿，则中国整个医疗美容市场规模应在 1000 亿元左右。随着社 会发展、 经济水平提高、 互联网的普及信息传播日益便捷化、 与发达国家文化交 流越来越频繁等因素影响，预计未来中国医美市场仍将保持 20% 以上的增长速 度。 自 2009 年起，中国非手术类整形美容服务市场一直保持两位数以上的增 长，行业营业总额由 2009 年的 223 百万美元增至 2013 年的 538 百万美元， 年均复合增速为 24.9% 。预计未来将按照 20.9% 的年复合增长率进一步增长。 从中国医疗美容市场的结构来看，近年无论从手术量还是从收入角度来看， 我国非手术医疗美容服务占比均不断上升。 根据 frost sullivan 的数据，我国 非手术类医疗美容服务量占比由 2009 年的 55.56% 上升至 2013 年 62.50% ， 预计 2018 年这一占比将达到 73.53% 。从收入占比方面看，我国非手术类医 疗美容收入由 2009 年的 18.08% 上升至 2013 年的 27.12% ，预计 2018 年 将达到 37.95% 。非手术类医疗美容服务的快速增长主要是由于相对于手术类医 疗美容服务， 非手术类美容服务对于医师技术的要求较低、 施术风险较小、 可恢 复、无创、价格较为大众化，以及完成此服务所需时间较短。但由于非手术类医 疗美容服务的单价较低， 虽然手术量较大， 单从收入规模来看仍然是手术类医疗 美容服务占优。 具体到医疗美容项目来看，相比于全球手术类医疗美容项目以抽脂、隆胸、 双眼皮手术为主，中国医疗美容手术类项目中双眼皮手术、鼻矫正等较为流行。 非手术类项目中玻尿酸占比高于肉毒素， 这与全球非手术类项目中肉毒素高于玻 尿酸有所区别， 但两者均在非手术类项目中排名前列。 从性别的比较来看， 男性 整形项目以祛眼袋、植发等项目为主，与女性整形有明显区别。 2.1.2 我国市场渗透率仍然较低，市场空间巨大 根据新氧白皮书相关资料， 2015 年中国医疗美容手术量约为 220 万次， 位居世界第三，但人均手术次数仅为 1.6 次/ 千人，远低于世界平均水平；根据 行业协会公布的官方注册数据， 以及主要医美机构、 主流医美产品经销商提供的 一线数据，2014 年中国医美市场渗透率约为 1.2% （渗透率人口基数为当年