ERP标准作业指引.doc

标准作业指引 文件编号: UA-ERP-003 版本/版次: A/0 制订日期: 2007 页 码: 6/1 文件名称: 销售部ERP操作流程指引 1.0 目的 : 规范指导销售部ERP的操作，报表的查询，功能的介绍 2.0 范围 : 宇雋嬰兒用品廠業務部ERP操作作業 定义 : 无. 权责 : ERP小組人員負責對ERP實施過程進行指導及監督 流程及內容 業部在收到客戶銷訂單後，由業務部人員根据銷售訂单及客户的相关交货要求，客户P|O等情况录入到销售订单模块（图1-1，1-2） 2，在生单下拉条件中选报价，即出现 2，在生单下拉条件中选报价，即出现3 1,先按增加销售订单 3 3，选择客户编码及存货编码进行过滤，选中对应的报价进行确认 （图1-1销售订单） 制表：田海生 審核： 批准： 标准作业指引 文件编号: UA-ERP-003 版本/版次: A/0 制订日期: 2007 页 码: 6/2 文件名称: 销售部ERP操作流程指引 7，检查无误后按保存，若有修改按修改后进行修 7，检查无误后按保存，若有修改按修改后进行修正，注订单号不可修改，已审核单据需弃审后才能修改。 8，若订单已审核，单价发生变化可以通过变更进行修改 4 4，根据送货单号及客户资料维护订单号及其相关内容 注： 注：若为客户退货扣款的需在此备注 6，客户有 6，客户有订单号的请将订单号填上 5，填写数量，发货期及完工期,税率是否同表体一致。 （图1-2销售订单） 若此产品为新产品，需通知PMC进行物料编码新增，销售部需提供面积 镀种基本信息给PMC报价资料给文控。 销售主管在订单列表中进行核对及审核工作。 销售送货单由货仓根据送货情况填写，送货单需要对应相应的销售订单。核对保存后 选择打印模板进行送货单的打印送货单签回后对于有修改的地方进行修改，确认无误后进 行审核（由PMC完成）图2-1 货仓收到客户的销售退货先由品质部确认是否为我司责任并出相应品质报告，销售部 确认退货是否扣款，若不扣款由PMC直接开生产订单，若需扣款的退货开新销售订单，以 销售订单开退货单，及销售发货单。图3-1 制表： 審核： 批准： 准作业指引 文件编号: UA-ERP-003 版本/版次: A/0 制订日期: 2007 页 码: 6/3 文件名称: 销售部ERP操作流程指引 选择过滤条件 选择过滤条件过滤(客户日期存货编码订单号等过滤条件) （图2-1销售发货） 选择退货对应的销售订单号及其他相关过滤条件 选择退货对应的销售订单号及其他相关过滤条件 （图3-1销售退货） 制表： 審核： 批准： 标准作业指引 文件编号: UA-ERP-003 版本/版次: A/0 制订日期: 2007 页 码: 6/4 文件名称: 销售部ERP操作流程指引 每周2销售部核对上周的销售发货退货情况，退货开红字发票其他单据为普通兰字发 票对于原无单价或单价有误的销售订单需进行变更相应单据为正确单价后再开发票，以防 发票金额同订单金额不一致，若有修改单价的需提交申请经生产经理批准后由帐套主管进 选择生单中的下拉条件选参照发货单生单行修改。 选择生单中的下拉条件选参照发货单生单 1 选择税率及其相关表头项 1 选择税率及其相关表头项 2 2 在过滤条件中选择客户，单据日期，单据类型等条件进行过滤 （图4-1销售开票） 在开发票前需核对完选择单据时间段的发货退货的数量，价格金额是否正确， 相应单据是否审核，客户税率是否确定，若为退货在发货类型条件中选红字记录（普 通红字发票），表体的仓库名称选产成品仓。 现金结算客户的销售发票在过滤完成核对无误后先需按现结，并在现结窗口中 录入相应资料进行确认，回到销售发票介面进行复核操作。图4-2 制表： 審核： 批准： 标准作业指引 文件编号: UA-ERP-003 版本/版次: A/0 制订日期: 2007 页 码: 6/5 文件名称: 销售部ERP操作流程指引 1 1 现金结算的客户需在开发票时按现结，出现下面的窗体，月结客户直接进行复核 3 3 核对无误后按复核 2 2 在此窗