银行网点如何应用pcrmcfe系统支持个人优质客户管理维护与个人客户关系维护工作指引.pptxVIP

网点如何应用PCRM、CFE系统支持个人优质客户管理、维护与个人客户关系维护工作指引;一名客户经理一天的时间分配;;客户关系维护的重点及技巧—客户识别与拓展;客户关系维护的重点及技巧—客户识别与拓展;客户关系维护的重点及技巧—客户识别与拓展;客户关系维护的重点及技巧—客户识别与拓展;?现场服务，与客户建立联系 ●现场服务主要包括服务分流、柜面服务、和营销服务三个方面。首先，客户到访营业厅后，大堂引导人员对客户进行问候、识别，根据客户类别和业务种类，将一部分客户引导至自助服务区，另一部分刷卡取号。其次，引导人员将潜力客户和重点客户推荐给营销团队成员。同时营销团队成员与客户进一步交流，帮助客户顺利办理业务，并根据客户类别，有针对性提供服务。 ●对于中、高端客户，要保证柜面为客户提供及时、周到的服务，营销人员应给予客户足够关注度，协助其顺利办理业务，寻找机会进一步与客户交流。若是新客户，可根据了解的情况有针对性的进行营销；若是老客户，可凭借对客户的了解，为客户推荐适合的产品。 ;客户关系维护的重点及技巧—日常维护;客户关系维护的重点及技巧—日常维护;客户关系维护的重点及技巧—日常维护;客户关系维护的重点及技巧—特殊服务;;;;1识别客户;1识别客户;1识别客户;1识别客户;1识别客户;1识别客户;1识别客户;;;2分配客户;;;;;;3管理、维护客户;;;;;;;; 使用角色：客户经理，操作频率：每天; 使用角色：客户经理，操作频率：每天; 使用角色：客户经理，操作频率：每天; 使用角色：客户经理，操作频率：每天; 使用角色：网点主管，操作频率：每天; 使用角色：客户经理、网点主管，操作频率：每天; 使用角色：客户经理，操作频率：每天; 使用角色：网点主管、客户经理，操作频率：每天; 使用角色：网点主管、客户经理，操作频率：每天;4营销客户;; 使用角色：客户经理，操作频率：每天; 使用角色：客户经理，操作频率：每天; 使用角色：客户经理，操作频率：每天; 使用角色：各级行主管，操作频率：每天; 使用角色：客户经理、各级行主管，操作频率：每天; 使用角色：客户经理，操作频率：每天;5 分析客户;5 分析客户;5 分析客户;5 分析客户;5 分析客户;5 分析客户;5 分析客户;5 分析客户;5 分析客户;5 分析客户;5 分析客户;隆重向大家推介 CFE系统！！;几天前的PCRM系统数据我要何用？;提 纲;一 CFE系统简要介绍;一 CFE系统简要介绍;;一 CFE系统简要介绍;二 CFE系统的特色功能;;; 使用角色：低柜柜员，操作频率：客户开户时; 使用角色：客户经理，操作频率：客户资料变更时; 使用角色：客户经理，操作频率：每天;2; 使用角色：客户经理，操作频率：每天;;3办理金融交易时提示营销信息;4丰富的提醒功能;;;;;;;5实时发送营销短信;6集成ABIS作业平台;操作说明 当低柜柜员或客户经理登陆系统后，在系统界面左侧的功能树菜单下选择ATBS仿真终端项，如下图所示 ;6集成ABIS作业平台;6集成ABIS作业平台; 全行的客户信息治理2111工程。 CFE平台三期拟优化的新功能【注重客户管理和营销】： 1、客户在全行统一的资产全景视图、负债信息表（实时的合约展示、资产明细实时数据或T+1数据，包括客户在我行的所有产品） 2、财富报告、财务诊断。 3、更完善的动账监控提醒功能、产品提醒功能。 4、强大的营销管理、营销支持功能。 ;;谢谢！ 请大家提问交流！