银行驻点管理办法..ppt

银行驻点管理办法讨论稿 广州证券花都营业部 一、驻点客户经理队组织管理构架 营业部驻点银行客户经理队伍组织架构 经纪人部门具体职责 A．协助营业部经理制订银行渠道营销计划，拟定 营销方案，并组织 银行驻点客户经理具体落 实； B．负责银行网点的拓展与维护； C．负责召开银行驻点客户经理团队月度例会，监 督营销计划的执行情况，根据市场变化对营销 方案进行调整； 经纪人部门具体职责 D．负责营业部放置在银行网点的电脑设备、宣传 用具以及办公用品的管理； E．负责银行驻点客户经理人员档案的管理以及银 行网点营销相关业务资料的保管； F．按公司要求及时报送银行网点营销的业务统计 报表。 驻点客户经理工作职责 1、在银行网点为公司营销和开发新客户，完成营业部下达的业务指标； 2、服务和维护存量客户； 3、对所在银行网点宣传品和设备进行布置和保管； 驻点客户经理工作职责 4、收集、整理各种市场信息，并及时汇报； 5、向客户宣传公司新增业务，销售公司产品； 6、参加营业部组织的各类业务活动；维护银行网点关系，协助银行开展相关业务。 二、银行驻点客户经理聘用管理 银行驻点客户经理聘用原则 营业部银行驻点客户经理的招聘由营 业部组织实施，招聘负责人为营业部经理， 经纪人部门主管具体实施 银行驻点客户经理聘用条件 1、公司在职经纪人 2、高中以上学历； 3、形象气质佳，有较强的表达能力和学习能力； 4、有客户营销及服务经验，或具备证券从业资格者优先。 5、有良好的银行系统资源者优先 银行驻点客户经理聘用管理 1、营业部应严格考核其综合素质，确定试用人员； 2、驻点客户经理的试用期为三个月。试用期结束后，若考核不合格，直接予以撤换； 3、营业部对拟正式聘用的银行驻点客户经理考核应包括：试用期内的业务量、银行网点的综合评分（考勤、有无客户投诉、银行关系处理）、营业部营销管理岗的综合评定（工作态度、积极性、有无违反公司相关规定）等要素； 银行驻点客户经理聘用管理 4、在拟正式聘用时，银行驻点客户经理应提供《营业部客 户经理工作岗位申请表》（附件1）、个人简历、近期免冠一寸照片两张、身份证复印件一份（验原件）、学历证书复印件一份（验原件）、担保书及担保人身份证复印件一份。 5、经纪部必须为聘用后的银行驻点客户经理建立人员档案，并由妥善保管。 三、银行驻点客户经理日常管理 银行驻点客户经理考勤制度 1、银行驻点客户经理的驻点时间由经纪部门规定，不得迟到、早退，不得无故旷工和擅自离岗； 2、银行驻点客户经理休假必须提前向经纪部主管 申请，经同意后方可离岗； 3、银行驻点客户经理必须按时部门的例会、各类业务培训及推广活动，如因特殊情况无法按时到场须提前向经纪部门说明。 银行驻点客户经理例会制度 经纪部必须制定严格的例会制度，每周召开一次工作例会，每月召开一次月度总结会。例会主要回顾营销计划的进度，解决工作中的问题，了解竞争对手的情况，及时调整营销方案。 银行驻点客户经理奖惩制度 1、根据公司或营业部制订的相关奖励办法，对银行驻点客户经理进行奖励。 2、 银行驻点客户经理有下列情形之一，视为违纪，应处以罚款，如造成经济损失应在赔偿后并处罚款，罚款标准由营业部认定；情节较严重者同时在营业部及经纪部内给予通报批评。 银行驻点客户经理奖惩制度 1、日常工作或参加营业部例会无故迟到、早退或缺席； 2、工作时间内在工作场所不戴工作证、衣冠不整或奇装异服； 3、工作时间内做与工作无关事情、擅自离岗或怠慢工作； 银行驻点客户经理奖惩制度 1、工作态度恶劣造成客户投诉或银行投诉且情况属实； 2、不服从领导工作安排或工作调动； 3、故意损坏公司公物或重要文件； 4、其他违反公司和银行规定的行为。 银行驻点客户经理奖惩制度 驻点客户经理有下列情形之一，视为违纪，并予以 罚款，罚款标准由营业部自定；情节较严重者同时在 营业部及经纪部内给予通报批评。 1、本条第2款规定的所有行为； 2、所辖区域内发生固定资产丢失、人员违纪等重大事故未能及时上报营业部相关领导； 3、虚报业绩损害公司利益。 银行驻点客户经理奖惩制度 银行驻点客户经理有下列情形之一，予以辞退或 开除，同时通报全体营业部，涉及违法犯罪的，移交 司法机关处理。 1、连续旷工三天（含）以上，或一年内累计旷工十天（含）以上； 2、玩忽职守，造成公司经济损失； 3、泄露公司秘密，损公肥私，弄虚作假，严重损害公司利益； 银行驻点客户经理奖惩制度 4、散布流言蜚语、诽谤他人、虚假投诉，造成恶劣影响； 5、接受客户全权委