中国农业发展银行2009年度金融债券.doc

PAGE PAGE 1 中国农业发展银行2009年度金融债券 发行招标书（第十一期5年期） 各承销团成员单位 ： 根据《中国人民银行关于下达2009年国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行人民币贷款计划及金融债发行计划的通知》（银发〔2009〕52号）精神，我行拟发行2009年第十一期5年期浮动利率金融债券（债券基准利率为中国外汇交易中心公布的上海银行间同业拆放利率Shibor，详见发行办法），现定于2009年7月27日10：00至11：00，通过中国人民银行债券发行系统上网招标确定利差。欢迎承销团各成员积极参与投标。请中央国债登记结算有限责任公司按本招标书发标。本次票面利率招标按照《中国农业发展银行2009年第十一期金融债券发行办法》执行，现将招标条件公布如下： 一、发行总额： 120亿元 二、基本承销额度： 无 三、招标总额： 120亿元 四、债券面值： 100元 五、发行方式： 单一利差招标 六、首次付息基准: 7月24日中国外汇交易中心公布的3个月 Shibor五日均值 七、利率上下限： 无 八、利差步长： 0.01％ 九、投标量基本单位： 1，000万元 十、每标位最低投标量： 1，000万元 十一、每标位最高投标量： 100，000万元 十二、起息日： 2009年7月30日 十三、缴款日： 2009年7月30日 十四、付息频率： 每季度付息一次 十五、债券期限： 5年 十六、到期日： 2014年7月30日 十七、发行手续费： 0.10% 十八、兑付手续费： 无 本期债券首场招标结束后，发行人有权以数量招标的方式向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过60亿元的当期债券。如确定进行追加发行，中标承销商即可追加投标，追加投标时间半小时，即11：00-11：30。票面利率为首场中标利率，首场中标量大于5亿元（含5亿元）的成员最高认购投标量为20亿元，首场中标量小于5亿元大于1亿元（含1亿元）的成员最高认购投标量为10亿元，首场中标量小于1亿元的成员最高认购投标量为2亿元，每家承销商的认购投标量必须为1000万元的整数倍。 中国农业发展银行 二○○九年七月二十七日