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PAGE 23 中国新能源未来的平价上网趋势 十年来，风电、光伏的高速发展主要依靠补贴等政策激励。随着技术进步和规模效应凸显，风、光在部分区域已经可以率先实现平价上网。2019年起将出现补贴项目和平价项目共存。 政策端：由标杆电价补贴政策过渡到竞价上网，推动风、光平价上网试点。 成本端：风、光成本不断下降，在美国风、光成本已经能够等同或低于煤电。我国部分区域具备平价条件，今后降低非技术成本将是关键。2020年左右基本能够实现平价上网目标。 消纳端：绿证和配额制、清洁能源消纳计划、20年长协电价、清洁电力特高压专线等多项措施保障新能源消纳，有效解决弃风、弃光问题。 在风电和光伏领域，中国处于全球领导者的位置。一旦实现平价上网，打开增量市场，替代传统煤电，新能源在国内外将会有更广阔的增长和投资空间。 正文 石油、煤炭等传统能源的发展主要取决于供给端，需求端基本稳定，所以供给侧改革、OPEC+联合减产都能够直接的改变传统能源价格。风电、光伏等新能源的发展则受供给、需求两方面的影响，而影响新能源供需的因素主要是政策、技术和成本。随着技术的进步、规模效应的凸显，新能源的发电成本逐步降低，在部分地区已经能够实现与火电平价。当前风电已经开始竞价上网，光伏竞价上网政策也即将出台，新能源市场上将出现存量补贴市场和增量平价市场并存的格局。 1.新能源运行情况 1.1 全球风、光市场稳定，中国依旧领跑 风电回暖，稳步增长。根据世界风能协会(WWEA)的必威体育精装版初步数据统计，2018年全球新增53.9GW的风电装机，相比于2017年(52.55GW)有微弱增长，中国以25.9GW继续大幅度领跑（注：该数据与国家能源局发布的略有出入），远远高于第二名美国的7.6GW。2018年全球风电累计装机首次突破600GW大关，所发电量占全球电力需求的6%。世界海上风能论坛(WFO)发布的数据显示，2018年全球海上风电装机容量达到5GW，创造了新增装机容量的纪录。截至2018年底，海上风电累计装机容量增至22GW。2018年亚洲、南美和非洲部分国家风电表现抢眼，比如中国、印度、巴西等国，而欧洲风电市场出现下滑，包括德国、英国、西班牙、法国和意大利。中国扭转了2017年新增装机缓慢的颓势，回到了高速发展的轨道，总装机达到了221GW。中国成为首个跻身风电装机200GW俱乐部的国家，并再一次扮演了全球风电救世主的角色，将第二名美国远远甩在身后。正在和中国进行贸易战的美国队在风电领域相比则逊色不少，总装机目前还不到中国的二分之一，刚刚超过100GW，这和美国在规划国家气候和能源目标上的雄心有所背离。 紧随中国和美国排在第三位的是德国，其后是印度(2.1GW)，英国、巴西(1.7GW)和法国。 光伏受中国政策影响，整体装机略降。根据欧洲贸易机构SolarPowerEurope发布的数据，2018年全球新增太阳能发电容量为104.1GW。中国仍是全球最大的光伏市场，但是受国内531新政影响，全年新增装机44GW，低于去年的装机量（53GW）。但新兴市场的强劲发展弥补了中国市场的暂时放缓。欧盟通过取消太阳能电池板的双反措施为太阳能增长奠定了基础，并通过清洁能源方案立法为太阳能提供了正确的框架。2018年欧洲安装了约11GW的太阳能，其中欧盟国家约占8GW。 1.2 中国风、光由高速发展转向稳步发展 我国风电、光伏等新能源规模持续扩大，技术进步不断加快，发电成本大幅下降。截至2018年底，全国风电、光伏装机达到3.6亿千瓦，占全部装机比例近20%。风电、光伏全年发电量6000亿千瓦时，占全部发电量接近9%。 大力发展可再生能源，有效应对气候变化，促进能源清洁低碳转型已成为全球广泛共识，我国也明确提出了非化石能源发展的阶段性目标。我国太阳能资源丰富，分布广泛，具有大规模开发的资源条件和产业基础，发展光伏产业对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。近年来，在《可再生能源法》和一系列政策措施的推动下，我国光伏产业快速发展，技术进步明显，应用规模迅速扩大，已建装机自2015年起已稳居世界第一，在我国能源转型中发挥着越来越大的作用。但与此同时，与化石能源相比，光伏发电仍存在建设成本高、市场竞争力不强、补贴需求不断扩大等问题，成为制约我国光伏产业持续健康发展的重要因素。针对以上问题，根据国家创新驱动发展战略精神，支持先进技术研发和推广应用，2015年国家能源局联合有关部门提出了实施光伏发电“领跑者”计划和建设领跑基地，通过市场支持和试验示范，以点带面，加速技术成果向市场应用转化和推广，加快促进光伏发电技术进步、产业升级，推进光伏发电成本下降、电价降低、补贴减少，最终实现平价上网。 风电方面：2018年，我国风电新增并网容量2033万千瓦，累计并网1.84