数据中心建设行业研究报告.pdf

数据中心建设行业研究报告 2020年5月 2 目录 1. 新基建迎来政策东风，数据中心发展有望提速5 1.1 数据中心服务提供商主要包括基础电信运营商、云计算厂商和第三方服务商 5 1.2 高层会议多次点名新基建，多部委及地方政府积极推进数据中心的建设6 2. 需求：5G+云计算双轮驱动，行业景气有望持续上行9 2.1 流量逻辑：5G 商用流量有望加速爆发，数据中心建设需求陆续释放9 2.2 云计算逻辑：国内云计算厚积薄发，基础设施投资逐渐回暖13 3. 供给：关注一线商圈 IDC 价值提升 19 3.1 数据中心集中发达地区布局，供不应求状况仍将持续19 3.2 能耗政策收紧加大新建 IDC 落地难度，一线城市存量 IDC 价值有望提升22 4. 关注上游设备，以及深耕一线商圈的 IDC 服务商24 4.1 上游关注 IT 设备，电源及散热 24 4.2 中游关注全生命周期管理厂商，以及提前在一线商圈布局资源的公司26 5. 市场建议27 6. 市场提示28 插图目录 图1 ：数据中心演进历程 5 图2 ：数据中心服务提供商 6 图3 ：移动通信发展历程 10 图4 ：移动互联网接入流量情况 10 图5 ：月户均移动互联网接入流量情况10 图6 ：5G 、4G 关键能力对比 11 图7 ：5G 三大应用场景 11 图8 ：韩国KT 运营商5G 套餐应用情况11 图9 ：韩国5G 用户流量使用情况 11 图10 ：2020 一季度移动、电信5G 套餐用户情况12 图11 ：2020 一季度三大运营商月户均移动流量使用情况12 图12 ：我国物联网连接量情况 12 图13 ：全球数据流量处理情况 13 图14 ：我国数据中心IT 投资情况 13 图15 ：我国数据中心机架数量情况 13 图16 ：全球云计算市场发展情况 13 图17 ：我国公有云市场发展情况 14 图18 ：我国私有云市场发展情况 14 图19 ：我国公有云细分层级市场规模15 图20 ：我国疫情新增趋势图（截至2020/4/28）15 图21 ：国内云计算巨头（阿里、腾讯）资本开支情况16 图22 ：腾讯资本开支情况 16 图23 ：阿里巴巴资本开支情况 17 图24 ：2019H1 国内公有云IaaS 厂商市场份额情况18 图25 ：我国IDC 业务市场规模情况 19 图26 ：2019 年我国500 强企业地理分布情况19 图27 ：全球人口分布情况 20 图28 ：Equinix 数据中心分布情况 21 3 图29 ：Digital Realty Trust 数据中心欧洲地区分布情况21 图30 ：亚马逊数据中心分布情况 21 图31 ：IBM 数据中心分布情况 21 图32 ：大规模数据中心的区域分布现状21 图33 ：数据港电力支出情况 22 图34 ：数据中心产业链情况 25 图35 ：数据中心巴拿马电源 25 图36 ：数据中心全生命周期管理