（CRM客户关系)用友TCRM使用手册.pdf

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2020-06-01 发布于北京
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（CRM 客户关系)用友TCRM 使用手册目录第一章 T-CRM 简介 5 1.1 简介 5 1.2 登录 5 1.3 系统链接 6 第二章管理员设置 8 2.1 权限设置 8 2.1.1 角色8 2.1.2 部门 9 2.1.3 员工10 2.2 自定义设置 10 2.3 邮件设置 16 2.4 短信设置 20 2.5 其他设置 20 第三章公共功能 24 3.1 首页 24 3.2 查询 25 3.2.1 简单查询 26 3.2.2 高级查询 27 3.2.3 我的查询 28 3.3 批量更新 29 3.4 查重 30 3.5 合并 32 3.6 打印 35 3.7 导入 36 3.8 导出 39 3.9 复制 42 3.10 统计 42 3.11 自定义设置 43 第四章使用应用程序 44 4.1 客户 44 4.2 客户-联系人 47 4.3 行动 47 4.4 销售机会 48 4.5 销售机会-报价单 50 4.6 订单 50 4.7 产品 51 4.7.1 产品分类 51 4.7.2 产品 51 4.7.3 价格表 51 4.8 经理看台 52 4.9 服务 53 4.10 协同-知识管理 53 4.11 协同-通知 53 4.12 协同-短信 54 4.13 协同-邮件 54 4.14 分析决策-报表 54 4.15 分析决策-仪表板 57 附录常见问题 59 安装过程 59 （1）软件在安装的过程中提示端口被占用，如何解决？ 59 首次登陆 59 （2）第一次进入到系统时，登录名和密码什么？59 （3）如果用户忘记密码应该怎么办？ 59 （4）如何修改个人登录密码？ 59 普通用户功能操作类 59 （5）行动中的“邮件提醒”字段，勾选了有什么用？ 5