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（行业分析）饮料行业分 析终结版 2010 饮料行业分析 摘要: 饮料业是我国发展最快的行业之一，产值年均增长近 20% 。2009 年饮料行业产量到 8086 万 吨，对比 1978 年的 20 多万吨，改革开放 30 年来增长了近 400 倍，同时也超过日本成为第 二大饮料生产国。 一、饮料行业的现状和问题 2009 年饮料业增长 24.33% ，比2008 年增幅提高了近 5 个百分点。在国际金融危机的大背 景下，仍呈现出加速发展的势头。特别是近几年来，几乎每 5 年就翻一番，2006 年以来， 更是每年过一个千万级的关口：2006 年过 4000 万吨大关，2007 年过 5000 万吨大关，2008 年更是越过了 6000 万吨大关（如下图）。 未来几年更将是饮料行业结构重构时期，谷类饮料、果汁饮料、功能饮料、茶饮料等 健康饮料品类将逐渐成为饮料业的主力军。 从发展趋势看，未来 3 年中国会超过美国成为全球第一大饮料消费国和生产国，今年产量 突破 1 亿吨更是指日可待。 从区域分步来看，东部地区仍然是饮料行业的主产区，其产量占我国饮料总产量的五成以 上。 从饮料品类来看，包装水仍然以 40%的市场份额高居饮料行业榜首，碳酸饮料市场容量 2009 年达 400 亿，占据行业第二，而果汁饮料和茶饮料近年来发展速度较快，其市场占有 率已经接近位于第二的碳酸饮料。 二、国家标准划分了 10 大饮料品类。 1.包装水市场 包装水是份额最大的一个市场（主要包括瓶装水和桶装水），产量占整个软饮料业的 30%以上。未来几年的概念大战、价格大战、口水大战，会更加热闹。 从大的市场格局来说，应该还是矿泉水、矿物质水、纯净水三足鼎立。当然，未来几 年，薄荷水、富氧水、冰川水、雪山水等有概念和卖点的中高端水会更加受欢迎。矿物质 水的成本优势非常明显。对于普通大众，1 元的矿物质水肯定比 1.5 元的纯净水和矿泉水更 有吸引力。据 ACNielsen 的必威体育精装版数据，康师傅矿物质水今年上半年以 25.2%的占有率勇夺中 国 “水王” 。 从品牌格局上，农夫虽然极力标榜自己是天然饮用水，但是消费者是不管这些噱头 的，还是把其纳入矿泉水一类。未来 5 年矿泉水的前几名肯定还是景田、农夫、益力、蓝 剑、椰树等。可以预测景田、农夫的市场份额会进一步扩大。蓝剑也算是水行业的隐形冠 军了，蓝剑饮料公司未来几年内会在国内资本市场成功上市，当有了足够的资金和更多人 才加盟后，蓝剑水也许可以挥师北上，把地盘从西南一隅扩大到全国。 整个水市场，必须要考虑矿物质水和纯净水品牌。康师傅、统一、今麦郎的矿物质水 形成三分天下的局面。娃哈哈、怡宝、乐百氏在纯净水市场的地位会受到可乐 “冰露水” 的挑战。娃哈哈这位昔日的纯净水王者也许对低毛利的瓶装水没太大兴趣了，因为无论销 量、利润，营养快线、果汁都远比纯水有吸引力。 王老吉力推的昆仑山雪山水、五大连池水、以及西藏 5100 冰川水等，都遇到销量乏力 的难题，看来水行业的确是高处不胜寒。 另外要提醒大家的是，桶装水的领导地位将来会不太稳固，因为很多企业开始逐步在 推广袋装水了。袋装水的密封、卫生、便利、成本、物流都远优于桶装，如果不是因为安 吉尔公司把袋装饮水机的专利死死抓着不放，这个市场早就很火了。 2.果汁饮料市场 未来几年果汁饮料行业的市场寡头垄断格局趋势已经无可避免。虽然汇源没有被可乐 吞掉，但其他各大饮料巨头已经加快了并购的步伐。果汁大品类下，橙汁品类独占鳌头， 市场占有率达到约 60% ，葡萄汁和桃汁紧跟其后，这两年随着农夫水溶C100 的崛起，带动 了柠檬饮料品类的大发展，四者合计占据了国内果汁饮料 90%以上的市场份额。 近几年，不少企业看好果汁饮料市场发展前景，在橙汁、葡萄汁和桃汁等品类外另辟 新路，开发特色水果种类，进入果汁饮料市场，如石榴汁饮料、人参果汁饮料、梨汁饮 料，只可惜失败者众，成功者寡。 目前果汁市场的品牌10 强是：汇源、统一、可乐的果粒橙、康师傅、健力宝的第五 季、百事的果缤纷（纯果乐）、农夫果园、娃哈哈的非常果汁、顺鑫的牵手果汁，乐天华 邦。 汇源在果汁上有很多优势，但最终只有商超渠道的家庭装和高浓度装体现出了其实力 和市场占有率。康师傅跟汇源刚好相反，康师傅果汁是靠渠道分销取胜，产品本身的口感 与质量乏善可陈，汇源如果不是渠道掌控能力差，哪里需要被人并购。可口可乐的果粒橙 则优势比较明显，营销策划的创意、品牌定位的差异化、分销渠道的管理，综合起