企业并购财务顾问协议(律师修订版).pdf

企 业 并 购 财 务 顾 问 协 议 甲方： 法定地址： 邮政编码： 法定代表人 : 乙方： 法定地址： 邮政编码： 负责人： 合同编号： 签订时间： 签订地点： 甲乙双方本着“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原 则，根据有关经济、金融法律／法规的规定，经友好协商，达成以下 协议。 第一条 财务顾问业务背景 鉴于：甲方拟通过并购扩大公司规模、加强竞争能力、提高公 司价值、实现公司发展战略的目的。 1 甲乙双方愿在甲方拟开展的并购活动中建立全面业务合作关 系，甲方决定聘请乙方担任其总体财务顾问， 提供本协议约定下的财 务顾问服务。 第二条 乙方的工作范围 乙方为甲方提供的总体财务顾问服务内容为： 1. 乙方根据项目需要决定是否引入其他中介机构，并向甲方推 荐并协助甲方选择本次并购的其他中介服务机构； 2 ．乙方独立或与其他中介服务机构合作，协助甲方制定并实施 总体并购方案； 3 ．乙方负责协调相关中介服务机构工作，根据工作需要组织召 开由项目各参与方参加的联席会议， 对并购有关事宜进行沟通、 讨论； 4 ．以下服务中第 （请选择服务项目序号，可根据实 际情况进行增减） 项由乙方独立或与其他中介服务机构合作向甲方提 供： （1 ）前期准备阶段 ①协助企业制订发展战略与并购战略； ②协助甲方搜寻、调查与筛选目标企业； ③分析评估并购目标企业的可行性，提供初步尽职调查报告； （2 ）方案设计阶段 ①协助设计并购方式和交易结构，制定总体并购方案及并购时 间表； 2 ②协助完成并购企业的资产价值的评估 ③协助确定目标企业的公平价格或合理价格定价，拟定可接受 的最高出价与支付方式； ④协助制订与安排融资方式； ⑤协助完成并购税务筹划与安排； ⑥协助选定并购会计处理方法； ⑦协助并购法律事务的处理与安排； （3 ）谈判签约阶段 ①协助甲方与目标企业就并购事宜进行谈判； ②协助准备报批资料，获得审批机构的审查批准； ③协助完成签约以及信息披露事宜。 （4 ）接管与整合阶段 ①协助办理工商登记变更手续； ②在并购过程中及并购完成后，就接管后的企业整组、一体化 和经营发展等问题提出咨询意见，帮助甲方最终实现并购目标； 5 ．乙方协调分支机构与甲方建立稳定的业务关系，并根据甲方 后续经营活动中的实际情况和客观需要， 为其提供综合金融支持， 以 推动建立银企战略合作关系。 第三条 甲乙双方的工作方式 1. 甲乙双方各自成立并购项目小组， 与其他中介服务机构共同组 成并购项目工作组。 甲乙双方确定各自的项目负责人， 负责对重大事 3