中国专车场分析报告.doc

中国专车市场 分析报告月1年2016上海， 内容 页码 3 A. 专车市场需求分析17 市场竞争格局及运营模式比较 B. 22 C. 专车政策解读 本文件应视为必威体育官网网址文件，只能用于客户内部使用。如果缺少详细分析与口头演示，该文件应视为不完整的文件。在未获得罗兰贝格管理咨询公司书面同意的条件下，本文． 件不应递交给第三方，或者第三方无法获得该文件。罗兰贝格管理咨询公司对本文件中出现的表述的完整性与正确性不负有任何责任。 220160223_China Chauffeur Market Study_short version.pptx 版权所有Roland Berger ?． A. 专车市场需求分析 320160223_China Chauffeur Market Study_short version.pptx 定义 当前网络约租车市场按产品类型及溢价分为专车类与非专车类，其 中对应出租车溢价20%以上定义为专车市场 网络约租车市场定义 1) 参考车型示例 对应出租车溢价各主要平台对应车型 按产品类型 滴滴/快的 神州 UBER 易到用车 BLACK 豪华型 豪华型 豪华 豪华型：专车类 /Tesla 轿车奥迪A6 或 Uber 商务型 以上 XL 商务 7 商务型专 座 舒适型 +20% 网公 络 务 商务型： 轿车 别克GL8 约 等 车 类 车 快车经济型 舒适型： 人民 市非 优步 凯美瑞、 智选型 2) 帕萨特等专 场Uber X 优选型 车 +20% 快车： 舒适型 起亚车型类 等2)． 1) 相比出租车的最终成交价的溢价 2) 包括拼车与顺风车 3) 一号专车 420160223_China Chauffeur Market Study_short version.pptx 资料来源：罗兰贝格 定义 专车市场容量的推算逻辑和方法 A BCD 专车实际市场规模专车潜在市场需求专车可替换的出行需求 年整体出行需求2015 整体点对点出行市场 实际转化率：基于专车 可替换比例：根据场景、 专车可替换的出行方 需求容量和结构政策、用户重合度等因素， 供应量、用户消费习惯 式及这些出行方式对 匡算专车替换各出行方式 的转化水平等，匡算客应的市场需求容量 观的专车实际可攫取的 的潜力 市场规模 加总即专车潜在市场容量 100% (同时将考虑市场自然增长) 加总即专车实际市场规 专车可替换的 模出行方式 80% X 可替换比例 60% X 实际转化率 10% 520160223_China Chauffeur Market Study_short version.pptx 资料来源：罗兰贝格 A B 整体出行结构 2015年专车占整体出行比例较小，但市场需求潜力大，出租车、私 家车、租赁车、黑车等出行方式都对专车存在替换和升级的需求 整体出行方式结构 中国整体交通出行结构 (2015) 专车可替换的出行需求结构 (2015) =2,812 /天] 总出行次数[百万次[百万次/天] 2466 346 1,034.5 100% 1.0% 步行27.2% 5.2% 公共交通 29.9% 0.5 专(0.0%) 26.8% 私家车 出租车 3.0% 5.2% 2.5 非专车(0.2%) 95.0 0.02% 专车 出租车 (9.2%) 899.9 私家车0.1% 非专(87.0%) 0.4% 2.8 个人租赁(0.3%) 个人租赁车 30.9 0.1% 公司租赁、公司自有 公司租赁、(3.0%) 0.0% 自有车 个人租赁 2.8 0.5% 公司租赁0.01% 黑车 黑车(0.3%) 0.1% 0.6% B2C B2B 2015 专车可替换市场 620160223_China Chauffeur Market Study_short version.pptx 罗兰贝格 ，国家统计局，专家访谈；(N=550,2015.8)资料来源：中国一二三线城市消费者专车使用行为调研． C D 专车市场规模 专车的出现弥补了现有出行方式无法满足的出行需求、满足了对乘 车环境和服务的升级需求，属于刚性替换需求 专车对其他出行方式的替代效应 出租车 替换需求：对打不到出租车的替换需求，待养成消费习惯后， 未来部分转化为升级需求 升级需求：对现有出租车服务态度、乘坐环境等的升级需求 私家车 替换需求：限号是私家车