人寿保险公司分公司分支机构筹备指南.doc

第 PAGE 81 页 共 NUMPAGES 81 页 A人寿保险公司分公司分支机构筹备指南 A人寿保险股份有限公司B分公司 序 言 公司分支机构的设置是公司健康发展的重要标志和保证，为使公司分支机构的设置进一步规范和提高工作效率，B分公司特制定《A人寿保险股份有限公司B分公司分支机构筹备指南》（以下简称指南）。 本《指南》以《A人寿分公司筹建手册》、《A人寿保险股份有限公司中心支公司和营销服务部设置管理规定（试行）》、《A人寿保险股份有限公司分支机构筹建操作指引》为基本原则。本《指南》详细介绍了分支机构设置的各项规定流程、及过程中的各项格式文件。 本《指南》为B分公司机构设置工作中的具体操作指南，希望能给各分支机构的机构筹建工作提供积极的帮助。由于中国保监会对机构设置工作的规定会经常调整，再加上我们的水平和认识有限，恳请各位同仁对本《指引》不完善的地方提出宝贵的意见，以利我们作进一步的修定和完善。 目 录 上篇：审批、验收、开业流程 第一部分 新筹分支机构设立审批流程 一、中心支公司申请筹备流程 二、营销服务部申请筹备流程 第二部分 总公司机构验收开业流程 一、中心支公司开业申请验收流程图 二、营销服务部开业申请验收流程图 第三部分 保监局验收、批准开业流程 一、中心支公司向保监局申请开业验收流程图 二、营销服务部向保监局申请开业验收流程图 第四部分 办理工商、税务手续 第五部分 办理机构代码 第六部分 上报格式材料样本（附件） 下篇：分公司筹建中具体工作指引 第七部分 分公司关于培训的安排及规定 一、筹建启动前内勤骨干培训 二、筹建中内勤培训 三、筹建中外勤培训 第八部分 分公司各部门关于筹建的事项、规定、流程 一、营销部事项、规定、流程 二、运营部事项、规定、流程 三、人事行政部事项、规定、流程 四、财务部事项、规定、流程 五、企划发展部事项、规定、流程 第九部分 相关规定（附件） 第一部分 新筹分支机构设立审批流程 中心支公司筹备流程 操作流程 操作流程 相关文件、材料 分公司人事行政部\企划部 责任部门 总公司机构发展部 提交筹备申请 由机构发展部下发关于同意筹建中支的批复总公司办公室将筹建批复（见附件2）挂网并将此批复一式三份（一份递交当地保监局，一份由分公司存档，其余一份办理其它事宜）通过快递寄至分公司人事行政部. 审 批 批 复 开始筹建 新筹中心支公司提供的的文件有： 1、可行性分析报告 2、三年规划 3、资产配置 4、负责人简历 分公司人事行政部\企划部提交 筹建请示（见附件1） 审批流程为：分公司企划部、人事行政部、分公司总经理、总公司机构发展部、企划部、财务部、人力资源部、总裁室分管总 注：以上材料2、3、5由中心支公司提供，1、4由分公司提供 新筹中心支公司 营销服务部筹备流程 操作流程 操作流程 相关文件、材料 分公司人事行政部\企划部 责任部门 总公司机构发展部 提交筹备申请 由机构发展部下发关于同意筹建营销服务部的批复，总公司办公室将筹建批复（见附件4）挂网并将此批复一式三份（一份递交当地保监局，一份由分公司存档，其余一份办理其它事宜）通过快递寄至分公司人事行政部， 审 批 批 复 开始筹建 新筹营销服务部提供的文件包括： 1、可行性分析报告 2、三年规划 3、资产配置 4、负责人简历 分公司人事行政部\企划部提交文件为：筹建请示 见附件3； 审批流程为：分公司企划部、人事行政部、分公司总经理、总公司机构发展部、企划部、财务部、人力资源部、总裁室分管总 注：以上材料2、3、5由营销服务部提供，1、4由分公司提供 新筹营销服务部 第二部分 总公司机构开业验收流程 中心支公司申请总公司验收开业流程图 机构发展部 机构发展部将开业批复文件上报领导审批 操作流程 操作环节及要点 分公司人事行政部\企划部 分公司人事行政部\企划部将验收申请（PDF格式）见附件5，通过邮件形式发至机构发展部 责任部门 总公司机构发展部 验收合格 总公司机构发展部会同相关部门现场验收 机构发展部下发同意开业批复文件（见附件6） ，总公司办公室将批复文件挂网并寄至分公司人事行政部。批复文件一式共4份（3份递交当地保监局，1份分公司存档） 提交验收申请 现场验收 审 批 批 复 总公司机构发展部 营销服务部申请总公司开业验