保险公司：保险理财沙龙有关事项.pptVIP

会场布置及工作人员安排 联谊会流程及注意事项 会后追踪 交通方便 有利于识别 便于组织活动 尽量高档 设施齐全 二、客户筛选 三、客户邀约 产说会前的邀约话术： 1、关系很好的VIP客户： 兄弟/姐妹，您好！为了感谢您对我行一直以来的支持，我行与新华保险公司定于5月29日（星期天）下午4点至7点，在金辉煌六楼召开客户银保理财沙龙，届时我们邀请新华的理财专家为大家讲一场银保理财讲座，并介绍一款很不错的银保产品，它对我们家庭理财帮助是非常大的，并且现场签单还有很多礼品赠送，我们这款银保产品2万元起买，购买2万元赠送小四套人民币，购买5万赠送第五套人民币，购买10万赠送第四套人民币，购买10以上赠送第四套人民币还加一个财源广进财神。（人民币非常有珍藏价值）如您有兴趣参与的请与我联系。（如参与的请您记得带您的身份证和存折或卡复印件过来。） 2、一般关系的VIP客户： 先生/小姐，您好！为了感谢您对我行一直以来的支持，我行与新华保险公司定于5月29日（星期天）下午4点至7点，在金辉煌六楼召开客户银保理财沙龙，届时我们将邀请新华的理财专家为您讲一场银保理财讲座，并介绍一款非常好的银保产品。这款银保产品是专门为您们这些客户量身定做的，这产品不错，2万元起买，而且现场购买还有礼物赠送，不知您是否有兴趣？如您需要参加或购买的请与我联系，我想您一定感兴趣的。（如参与的请您记得带您的身份证和存折或卡复印件过来。） 二、会前一天的最后确认话术 在会议开始前再跟踪一次，最后确定（4小时前告知提醒客户），了解并告知次日会议时的天气，提醒顾客，如“需要带雨伞，多穿衣服等，最好走XX路不塞车（坐XX车）。” 让客户一定要参加，说明银行对该客户的重视，并且让执行者反复强调一定去参加会议，以至说明执行者的工作到位。 三、上门邀请送柬话术： 1、再次说明来意。 XX先生/XX小姐，您好！因为此次好不容易邀请到资深金融专家交流，且本次只邀请2名客户参与，机会非常难得，所以上门来给您送请柬，并与您确定参加这次联谊会细节。 2、告知会议基本情况，让其有所准备： 此次会议是商行为了答谢尊贵客户而举办的，一来为尊贵客户提供一个交流平台，通过专家讲解，开阔投资视野。二来结合目前紧缩市场经济状况，为各位客户推荐一些合适的银保理财产品，拓宽理财渠道，以达到个人资产稳健增值的目的。三来也是客户服务举措之一，会议还设立了礼品抽奖等精彩环节，挺有意思的。 3、向对方强调会议时间、地址、乘（开）车路线、联系人姓名及电话。 会前的最后确认话术： 在会议开始前一小时左右再跟踪一次，最后加以确定。了解并告知次日会议时的天气，提醒顾客，如“您要雨伞，多穿衣服（空调冷），最好走××路不塞车（坐××车）……” 让客户一定要参加，说明银行对该客户的重视，并且让执行者反复强调一定去参加会议，以至说明执行者的工作到位。 四、拒绝问题处理： 拒绝一:非常抱歉，我很忙没空。 争取话术： 我理解，你是大忙人，那天是出差？还是开会？在广州吗？（不是这些客观原因，则继续说） （对投资感兴趣的客户）因为那天我们邀请了一位金融专家，分析当前经济走势给个人带来的机遇与挑战，很深入很有见地，我们行长认为对你有帮助，所以，真的很希望你在百忙之中抽两小时空闲参加一下…… 拒绝二:又要向我推销什么产品吧？ 我们：推荐产品肯定有啦，但不是主要的，主要目的是为尊贵客户提供一个交流平台，通过专家对当前经济走势分析，开阔投资理财视野。机会难得，正好这位专家有空才来的。 其次，结合目前紧缩市场经济状况，为各位客户推荐一些新型锁定收益、稳健的理财产品，推荐归推荐，选择权在于你自己嘛。 另外，也是客户服务举措之一，所以还设立了礼品抽奖等精彩环节，挺有意思的。您看，何时把请柬送给你？ 拒绝三:保险产品，我不感兴趣。 我们：现在银行保险产品很畅销啊，就是因为资本市场持续波动，通货膨胀居高不下，前期推出的很多保险产品收益不理想，现在具有保底收益的稳健型产品销量持续走高，保险投资产品现在是“鹤立鸡群”，来了解一下，可能对你有帮助也说不定呀！ 这次会议是我行联合新华保险共同主办，我行提供平台，新华保险搭台，邀请专家“唱戏”，机会难得，错过可惜。您看，您是一个人来还是和您爱人一起来？ 拒绝四:我已经买过保险了。 我们：您买过保险，那您是一个非常有爱心，并懂得未雨绸缪的聪明人。 不过，这次会议推荐的产品跟过往的不同，而且，主要目的是为尊贵客户提供一个交流平台，通过专家对当前经济走势分析，开阔投资理财视野。机会难得，正好这位专家有空才来的，名额又有限制，我好不容易搞到2个名额，领导还特别和我说要邀请您，您看，您是一个人还是和您爱人一起来？ 联谊会流程 一、工作人员提前到位 二、迎宾、安排客户在指定位置就坐 三、主持人开场