2020年H1全球医疗健康产业资本报告.pdf

洞悉资本变化，解读产业趋势 2020年H1全球医疗健康产业资本报告 前言 2020年是不平凡的一年，在此前的季度资本报告中，我们发现新冠肺炎疫情对中国第一季度医疗健 康资本市场的冲击较大；而在刚刚过去的第二季度，中国的资本活动已经基本恢复，疫情更为明显 地影响了国外医疗健康资本市场。 我们如往年一样，为您提供2020年上半年的医疗健康领域资本报告。我们通过动脉橙数据库超过 1.5万条投融资数据的挖掘与清洗，继续用真实的投融资数据来佐证2020年上半年医疗健康产业的 变化趋势。 我们一直在持续进行后台数据库的更新与勘误。如果您在本份报告中发现某些数据与往期数据有出 入，这正代表了我们在数据搜集和整理工作上做出的不懈努力。 感谢您对动脉橙的支持和理解，我们会在未来的路上与您相伴。 融资数据和细分领域定义规则 *为了便于统计，我们在对投融资数据处理时遵循以下原则 ： 1 ．本报告中涉及的融资事件仅包括从天使轮到IPO以前的融资事件，不包括IPO、定向增发和并购事件等。 2. 将天使轮、种子轮、种子VC等合并为天使轮，所有带A的轮次合并为A轮，所有带B的轮次合并为B轮，所有带C的轮次合并为C轮，D轮至IPO以前的相关轮次 合并为D轮及以上。 3. 本报告图表中金额计量单位均为人民币，将外币统一换算成人民币（根据事件发生当年平均汇率换算 ）。 4. 文中2020年数据截止日期为2020年6月30 日，若在6月30 日之后公布的数据，不计入本报告的统计范围，将在动观投融资频道动态更新。 5.将融资额为数百万/千万/亿统一划定为1百万/千万/亿。 6. 将医疗健康产业分为生物医药、器械与耗材、医疗服务、医药商业和数字健康五大领域，并将融资公司的主营业务作为领域划分的基本依据。 7.五大领域中，生物医药包括生物制药、化学制药、中药、医药研发制造外包服务等；器械与耗材包括骨科耗材、心血管耗材、 IVD、其他耗材、医学影像设 备、其他诊断设备、治疗类设备和医疗机器人；医疗服务包括综合性医院、专科医院与诊所、第三方医疗服务机构和中医医院与诊所；医药商业包括药械流 通、药械终端销售、商业保险和金融服务；数字健康包括医疗信息化、互联网 +医疗健康和数字疗法。 核心观点 一、全球医疗健康产业融资仍然活跃：2020年H1全球融资总额同比增加13% ，中国方面融资金额略有下降，不过282起融资事件数 量同比大幅下滑36% ，意味着资金的集中度上升，早期初创企业融资困难度加大 。 二、生物医药领域在国内外融资数量和金额依然处于绝对领先地位，国外数字健康蓬勃发展，国内器械与耗材态势较好。 三、疫情对部分医疗健康细分赛道有直接刺激作用：全球疫苗研发公司加速融资，mRNA技术受青睐；国外远程医疗相关概念火热 二级市场联动一级市场“两开花”；国内体外诊断行业39起事件融资121.33亿已超2019全年数据。 四、 资本进入方面，GV、Khosla Venture和红杉资本中国基金上半年14次出手最频繁；资本退出方面 ，近十年全球投资机构中 OrbiMed所投公司上市数量最多， 国内机构中鼎晖所投公司在今年上半年的IPO成绩单最亮眼。 五、2020年H1医疗IPO表现亮眼：A股/美股/港股迎来67个IPO项目，募资超千亿；2020年Q2中国上市公司环比增加三倍。 六、中美囊括全球融资总额91% ；中国医疗健康融资地域分布正在转变：上海及长三角地区强势发展，北京下行，广东崛起。 七、华大智造10亿美元融资拿下全球2020年H1融资TOP1 ，中国4家公司上榜。 目 录 一、2011年H1-2020年H1全球医疗健康产业融资变化趋势 二、全球2020年H1医疗健康投融资热门领域 三、新冠肺炎疫情对全球医疗健康细分行业资本变化的直接影响 四、2020年H1医疗健康活跃投资机构分析 五、2020年H1医疗健康IPO盘点 六、2020年H1全球医疗健康投融资热点区域分布 七、2020年H1全球/ 中国融资金额 TOP10 八、附录 2020年H1全球医疗健康产业融资总额 329.4亿美元(约2235亿人民币） 一共发生交易973起 其中公开披露金额的融资事件为879起 一、 2011年H1-2020年H1全球医疗健康产业融资变化趋势 ➢ 1.1 医疗健康产业融资依旧活跃 ：2020年H1融资总额同比增加12% ➢ 1.2 国外医疗健康产业持续发展：融资额同比增加19% ➢ 1.3 国内医疗健康产业融资势头强劲：总额超500亿依旧坚挺，交易数下跌36%