2020年装配式建筑产业链发展报告.pdf

2020年装配式建筑产业链发展报告 2020年7月 目录索引 一、投资逻辑6 二、装配式建筑：装配式优势逐渐显现，行业渗透率逐步提升7 （一）行业背景：环保趋严+人力成本增加倒逼装配式建筑发展，政策持续推动7 （二）制约因素：技术、成本以及消费者接受程度是制约行业发展的主要因素9 （三）空间测算：2020 年规模超7000 亿，未来六年CAGR 达17%12 （四）发展前景：钢结构建筑质量优势明显，钢铁工业发展促进成本端改善13 三、装配式内装：装配率要求推动行业发展，工程/材料/ 品牌商均有望切入市场16 （一）建筑：装配式装修有效解决传统装修痛点，装配率要求推动行业发展16 （二）建材：内隔墙、干法施工楼面地面与管线分离最多可占17 分22 （三）轻工：集成卫生间最多可在装配式建筑中占6 分28 （四）家电：集成厨房最多可在装配式建筑中占6 分32 四、装配式案例：佛山万科“5+2”工业化建造体系38 五、企业分析41 六、市场 示42 3 / 44 图表索引 图 1 ：2015-2019 年全国装配式建筑新开工建筑面积逐年增长6 图 2 ：我国人口出生率呈现下降趋势（单位：%）8 图 3 ：劳动人口比例呈现下降趋势（单位：%）8 图 4 ：近年我国建筑业从业人员工资增长较快8 图 5 ：典型装配式建筑企业人工成本占比显著低于与传统建筑企业8 图 6 ：中厚板价格（元/吨）12 图 7 ：螺纹钢价格（元/吨）12 图 8 ：我国装配式建筑面积测算13 图 9 ：我国装配式建筑市场规模测算13 图 10 ：我国粗钢产量及增速15 图 11 ：装饰装修产值稳步提升18 图 12 ：龙头公司市占率 升缓慢18 图 13 ：装饰行业企业数量逐年减少18 图 14 ：企业平均年产值逐年上升18 图 15 ：装配式装修解决方案八大系统19 图 16 ：装配式装修四大主要特征19 图 17 ：装配式装修与EPC 理念高度契合20 图 18 ：日本KSI 内装部品集成体系21 图 19 ：瑞典哥德堡预制房屋——Vertical Village II22 图 20 ：英国伦敦的单元式建筑：Raines Court 22 图 21 ：精装修渗透率 （新开工口径）变化情况31 图 22 ：2016-2021 年中国整体卫浴市场规模统计情况及预测（单位：亿元）...32 图 23 ：I 型厨房典型布局指导图33 图 24 ：发达国家整体厨房由整体橱柜延伸而来36 图 25 ：部分已拓展橱柜及全屋定制业务的家电企业37 图 26 ：华帝及美大相关业务收入及占总营收比37 图 27 ：万科集团“5+2”工业化建造体系示意图38 图 28 ：万科使用的装配式内隔墙39 图 29 ：万科穿插施工示意图39 表 1 ：传统浇灌式建筑与装配式建筑对比7 表 2 ：2016 年至今装配式建筑重要政策汇总8 表 3 ：部分装配式建筑国家及行业级标准10 表 4 ：现浇高层住宅、装配式混凝土高层住宅和钢结构高层住宅成本对比 （单位 ： 元/平方米）（2018 年）11 表 5 ：装配式建筑空间测算13 表 6 ：预制混凝土结构与钢结构对比14 4 / 44 表 7 ：装配式建筑评分表16 表 8 ：装配式建筑评级16 表 9 ：装配式装修相关政策与行业标准陆续出台17 表 10 ：主要地面装饰复合材料对比25 表 11 ：集成吊顶系统主要材料比较26 表 12 ：集成卫生间评分标准28 表 13 ：防水盘性能标准29 表 14 ：日本主要整装卫浴品牌30 表 15 ：国内重点公司产能情况32 表 16 ：整体厨房不同布置形式对比33 表 17 ：整体厨房规范文件一览34 表 18 ：集成厨房评分标准35 5 / 44 一、投资逻辑 行业主逻辑 ：渗透率 升且未来渗透率有望进一步 升。近年来，国家逐渐意 识到装配式建筑在环保等方面的优点，不断出台政策推广装配