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信息安全市场分析报告 2020年7月 目录 野蛮生长的奇安信，流血下的超速发展 6 出身于360，网络安全新巨头现真身 6 营收超快速增长，利润端亏损严重 8 短期老客户价值提升有助利润转正，长期注重渠道打造生态理念 10 新玩法 ：奇安信互联网战略的B 端进阶 12 人员快速扩张，人海战术以服务为突破口 12 高举高打强化品牌战略 13 激进战略收效明显，奇安信快速进入市场第一梯队 14 新技术 ：零信任是当前最重要的安全方向 15 零信任成为网络安全的新基石 15 零信任成为信息安全发展必争之地，奇安信已率先取得突破 17 新市场 ：被忽视的终端和朝阳的态势感知 19 被忽视的终端安全，优质赛道有望诞生巨头 19 态势感知是安全高纬度升级，蓝海市场发展迅猛 22 新格局 ：网康、网神和360 为班底，奇安信云网端多项产品占据位居前列 25 传统安全领域并非新玩家不断，网神和网康也是老牌厂商 26 奇安信终端安全完成自我进化，360 已重新进入政企安全 28 市场建议 31 Page 4 图表目录 图1 ：奇安信产品架构 6 图2 ：奇安信主营业务构成 7 图3 ：奇安信各业务毛利率 7 图4 ：奇安信股权结构 7 图5 ：奇安信营 （亿元） 8 图6 ：奇安信扣非归母净利润 （亿元） 8 图7 ：奇安信营 增速领先同行 8 图8 ：奇安信整体毛利率低于同行 8 图9 ：安全行业销售费用率对比 9 图10 ：安全行业管理费用率对比 （剥去研发费用） 9 图11 ：安全行业研发费用率对比 9 图12 ：安全行业研发费用绝对额对比 9 图13 ：奇安信渠道体系 10 图14 ：奇安信生态理念 11 图15 ：奇安信人员快速增长 12 图16 ：奇安信人员构成 12 图17 ：奇安信课程培训体系 12 图18 ：奇安信安全服务业务 （亿元） 13 图19 ：奇安信安全服务市场第一 13 图20 ：奇安信成为北京冬奥会网络安全赞助商 14 图21 ：奇安信客户结构 15 图22 ：传统边界防御理念 16 图23 ：零信任方式之一软件定义边界SDP 16 图24 ：零信任的核心逻辑架构组件 16 图25 ：零信任架构可以解决的主要问题 17 图26 ：企业对零信任架构的意愿 17 图27 ：奇安信零信任产品架构 17 图28 ：全球零信任主要领导者 18 图29 ：奇安信零信任产品架构 19 图30 ：三大IT 资源的安全能力代表 20 图31 ：终端安全与网络安全的不同 20 图32 ：终端安全技术演进 20 图33 ：终端安全魔力象限 21 图34 ：国内终端安全市场规模 （百万美元） 21 图35 ：奇安信终端安全产品架构 22 图36 ：深信服EDR 产品特点 22 图37 ：态势感知主要功能 23 图38 ：大数据安全市场 （亿元） 23 图39 ：云安全市场 （亿元） 23 图40 ：中国2019 年安全资源池厂商市场份额 24 图41 ：奇安信态势感知解决方案 24 图42 ：网络空间态势感知和政企安全运营管理平台 （亿元） 25 图43 ：新一代威胁态势感知及安全服务 （亿元） 25 图44 ：奇安信和安恒信息是态势感知领导者 25 图45 ：网康主要业务 26 图46 ：网康近三年营 26 图47 ：网康近三年净利润 26 图48 ：上网行为管理市场份额 27 图49 ：网神产品体系 27 图50 ：网神近三年营 28 图51 ：网神近三年净利润 28 图52 ：网神UTM 市场份额 28 图53 ：网神安全管理平台市场份额 28 图54 ：奇安信终端安全管理系统 29 图55 ：奇安信终端安全 （天擎） 入 （亿元） 29 Page 5 图56 ：终端安全市场份额 29 图57 ：奇安信天擎通过VB100 认证 30 图58 ：360 安全大脑