云计算数据中心建设分析报告.doc

3 云计算数据中心建设分析报告 2020年7月 IDC 需求受流量与算量多因素驱动迎新周期 4 月，阿里云宣布 3 年投资 2000 亿用于重大核心技术攻坚和面向未来的数据中心建设。在 6 月 9 日阿 里云峰会上，管理层表示阿里云已有 100 多万台服务器，三年后这一数字将超出 300 万台；同时，还 有新型网络、IDC、芯片等新产品的研发，因此 2000 亿可能还不够。5 月，腾讯云也宣布未来五年将 投入 5000 亿元用于新基建进一步布局，同时，将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据 中心。 数据中心（IDC）又称互联网数据中心，直观理解就是互联网机房、机柜和相关设备以及围绕之上的 运营服务，是计算机网络的关键基础设施，很大程度上决定了网络服务商向客户提供服务的规模。 云厂商巨头在 IDC 领域的“抢跑”，让行业在新基建主线之上再燃热点。 图表 1. IDC 行业产业链 资料来源：市场研究部 注：标红部分是本文关注范畴 云计算转化存量需求 IDC 是高增长行业。首先需要说明，依据不同的市场规模口径，数值结果有所不同。根据工信部 2015 年发布的《电信业务分类目录（2015 年版）》，除传统的 IDC 租赁、托管等业务外，云平台 IaaS 和 PaaS 也纳入 IDC 范畴。而中国信通院的数据，2017 年国内传统 IDC 业务收入为 513 亿元，云服务收 入 138 亿元，两者占比大致为 4:1，但后者比例在陆续提升。以下讨论市场空间部分不特别区分具体 口径。 图表 2. 2017 年我国 IDC 收入结构 云服务业务, 21.20% 传统IDC业务, 78.80% 资料来源：中国信通院，市场研究部 如图表 3 所示，2019 年国内 IDC 规模达 1,563 亿元，同比增长 27%，近年复合增速达 37%；并且科智 咨询等机构预测 2020 年增速提升至 29%，规模将超 2,000 亿。虽然增速仍然在高位，但驱动因素已 经发生了变化。在上一个周期，IDC 下游主要客户是包括移动互联网在内的互联网企业，因渗透率趋 于饱，以手机出货量为表征的整体增速已经放缓（图表 4）。所以，后续 IDC 的高增长实际已进入新 周期，来源于新的行业驱动力因素。 4 图表 3. 2007-2020 年中国 IDC 市场规模及预测 (亿元) 2,500 (%) 80% 67% 2,018 70% 60% 2,000 49% 1,563 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1,500 1,000 500 0 41% 42%39%38% 40% 1,228 32% 946 30%27%29% 23%25% 715 519 372 211 263 171 73 102 35 49 规模（亿元） 增速（%） 资料来源：中国产业信息网、科智咨询（2020 年 3 月），市场研究部 图表 4. 2013-2022 年全球手机出货量增长趋平 (万台) (%) 52,000 50,000 48,000 46,000 44,000 42,000 40,000 38,000 12% 15% 10% 5% 50,136 6% 47,544 47,278 46,859 2% 0% 0% -1% -1% 0% 42,595 -7% 42,302 42,95342,97942,909 42,313 -5% -10% -15% -9% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 出货量(万台) 增速(%) 资料来源：中国产业信息网、科智咨询（2020 年 3 月），市场研究部 我们认为 IDC 行业新驱动力主要源于两方面：（1）现有互联网服务向云计算模式转化带来的 IDC 建 设机会；和（2）5G 和 AI 商业化带来存储和算力的增量需求。 云计算模式下，客户端的计算和存储能力被迁移到云端（服务器端），从而对 IDC 需求产生显著推 动。企业上云产生对上游基础设施的新需求，因此 IDC 的增长很大程度上会与云计算增速调频。 根据中国信通院发布的《云计算发展白皮书（2019）》，2018 年我国公有云市场规模为 437 亿元，同 比增长 65%；预计到 2022 年市场规模将达到 1731 亿元，2015-2021 年的复合增速达 50%。公有云细分 市场中，与 IDC 直接相关的 IasS 领域增长最为快速，市场比重从 2012 年的 15%大幅提升至 2018 年的 62%。私有云方面，2018 年市场规模达 525 亿元，同比增长 23%，预计到 2022 年市达到 1172 亿元。 5 图表 5. 中国云计算行业市场规模（2015~2021 年） (亿元) (%) 1,858 2,0