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云计算数据中心建设分析报告 2020年7月 3 IDC 需求受流量与算量多因素驱动迎新周期 4 月，阿里云宣布3 年投资2000 亿用于重 核心技术攻坚和面向未来的数据中心建设。在6 月9 日阿 里云峰会上，管理层表示阿里云已有100 多万台服务器，三年后这一数字将超出300 万台；同时，还 有新型网络、IDC、芯片等新产品的研发，因此2000 亿可能还不够。5 月，腾讯云也宣布未来五年将 投入5000 亿元用于新基建进一步布局，同时，将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据 中心。 数据中心 （IDC）又称互联网数据中心，直观理解就是互联网机房、机柜和相关设备以及围绕之上的 运营服务，是计算机网络的关键基础设施，很 程度上决定了网络服务商向客户提供服务的规模。 云厂商巨头在IDC 领域的“抢跑” ，让行业在新基建主线之上再燃热点。 图表1. IDC 行业产业链 资料来源：市场研究部 注：标红部分是本文关注范畴 云计算转化存量需求 IDC 是高增长行业。首先需要说明，依据不同的市场规模口径，数值结果有所不同。根据工信部2015 年发布的《电信业务分类目录（2015 年版）》，除传统的 IDC 租赁、托管等业务外，云平台 IaaS 和 PaaS 也纳入 IDC 范畴。而中国信通院的数据，2017 年国内传统 IDC 业务收入为513 亿元，云服务收 入138 亿元，两者占比大致为4:1 ，但后者比例在陆续提升。以下讨论市场空间部分不特别区分具体 口径。 图表2. 2017 年我国IDC 收入结构 云服务业务, 21.20% 传统IDC业务, 78.80% 资料来源：中国信通院，市场研究部 如图表 3 所示，2019 年国内IDC 规模达1,563 亿元，同比增长27% ，近年复合增速达37% ；并且科智 咨询等机构预测 2020 年增速提升至 29% ，规模将超2,000 亿。虽然增速仍然在高位，但驱动因素已 经发生了变化。在上一个周期，IDC 下游主要客户是包括移动互联网在内的互联网企业，因渗透率趋 于饱，以手机出货量为表征的整体增速已经放缓 （图表4 ）。所以，后续IDC 的高增长实际已进入新 周期，来源于新的行业驱动力因素。 4 图表3. 2007-2020 年中国IDC 市场规模及预测 (亿元) (%) 2,500 80% 67% 2,018 70% 2,000 60% 49% 1,563 1,500 41% 40% 42%39%38% 50%