中韩化妆品行业市场分析报告.pdf

中韩化妆品行业市场分析报告 2020年7月 目录索引 一、化妆品行业高速发展，ODM 代工尽享行业红利7 （一）化妆品行业 ：市场空间广 ，国产品牌市占率不断提升7 （二）化妆品代工行业 ：乘下游东风分享增长红利，行业集中度有待提高 11 二、从韩国化妆品ODM 行业发展历程看中国14 （一）韩国本土化妆品行业快速发展，远超GDP 增速14 （二）渠道、研发、韩流三维驱动，韩国化妆品ODM 行业领跑世界17 （三）从韩国经验来看，当前中国化妆品ODM 正进入高速发展期21 三、中韩化妆品ODM 龙头对比24 （一）科玛集团：化妆品ODM 行业开拓者24 （二）科丝美诗 ：化妆品代工巨头的崛起29 （三）诺斯贝尔：中国化妆品ODM 行业先锋32 （四）财务指标对比 ：诺斯贝尔利润率领先，科丝美诗中国市场表现亮眼36 四、估值与启示40 五、市场提示42 3 / 44 图表索引 图1 ：化妆品产业链示意图7 图2 ：社零总额及化妆品类零售额同比增速情况8 图3 ：我国化妆品市场规模和增速8 图4 ：2014-2019 年各国化妆品市场规模CAGR8 图5 ：化妆品行业高端线和大众线占比9 图6 ：高端线和大众线增速对比9 图7 ：外资品牌高端线增速9 图8 ：世界各地区高端化妆品市场比例9 图9 ：国产品牌市占率提升10 图10 ：各群体购买新锐线比例提升（2018 年）10 图11 ：高端线公司份额（2018 年）10 图12 ：大众线公司份额（2018 年）10 图13 ：2018 年化妆品行业各品类占比 11 图14 ：护肤品细分品类市场规模增速 11 图15 ：护肤品细分品类市场规模增速 11 图16 ：我国化妆品代工市场规模12 图17 ：我国2017 年代工化妆品各品类占比12 图18 ：2018 年我国化妆品代工龙头市占率12 图19 ：2018 年国内化妆品代工企业梯队14 图20 ：韩国化妆品产值及增长率14 图21 ：韩国化妆品进出口规模（百万韩元）15 图22 ：韩国注册化妆品企业数量16 图23 ：韩国化妆品牌市场占有率16 图24 ：爱茉莉太平洋和LG 生活健康的扩张之路17 图25 ：韩国化妆品销售渠道发展历程18 图26 ：韩国化妆品销售渠道18 图27 ：《来自星星的你》千颂伊同款化妆品19 图28 ：爱茉莉太平洋集团营业收入及增速19 图29 ：科玛集团研发投入及占收入比20 图30 ：科丝美诗研发投入及占收入比20 图31 ：韩国化妆品制造企业数量21 图32 ：韩国化妆品制造商数量占比（2017 年）21 图33 ：韩国化妆品制造商销售额占比（2016 年）21 图34 ：中国化妆品及化妆品代工市场规模(亿人民币)和增速22 图35 ：国产化妆品牌营收 （亿人民币）及增速22 图36 ：国产线上品牌崛起23 图37 ：诺斯贝尔、珀莱雅、上海家化、丸美股份研发费用率对比24 图38 ：科玛集团发展历程24 图39 ：科玛集团部分合作品牌25 4 / 44 图40 ：科玛集团ODM 业务流程25 图41 ：科玛集团ODM 业务结构25 图42 ：科玛集团韩国本土工厂26 图43 ：2018 年护肤品、彩妆、药品占比26 图44 ：科玛集团化妆品本土销售额（十亿韩元）26 图45 ：科玛集团海外控股公司27 图46 ：科玛集团产能（千韩元）27 图47 ：科玛集团产量（千韩元）27 图48 ：科玛集团全球销售额预测 （十亿韩元）28 图49 ：控股公司销售额对比 （十亿韩元）28 图50 ：科玛集团制药本土销售额(十亿韩元）28 图51 ：2018 年制药业务细分品类占比28 图52 ：科丝美诗发展历程29 图53 ：科丝美诗部分合作品牌30 图54 ：科丝美诗进入中国市场过程30 图55 ：科丝美诗在中国市场的销售额31 图56 ：科丝美诗印度尼西亚工厂31 图57 ：科丝美诗俄亥俄工厂32 图58 ：科丝美诗美国地区产量32 图5