中日生鲜行业分析报告.doc

中日生鲜行业分析报告 2020年7月  目 录 1、中日线下市场均分为三大层级，层级间业态渐趋小型化...............................- 6 - 1.1、第一层级大卖场：辐射 3-5 公里，中日均布局完善 ....................................- 7 - 1) 日本：综合超市业态为主，目前已发展成熟...............................................- 7 - 2) 中国：农贸市场业态份额下滑，超市大卖场业态仍有发展空间...............- 7 - 1.2、第二层级小型业态：辐射 3 公里，中国开始出现业态空白........................- 8 - 1) 日本：综合超市渐趋衰落，小型食品超市业态快速崛起...........................- 8 - 2) 中国：超市大卖场面临转型问题，小型化生鲜新业态层出不穷...............- 9 - 1.3、第三层级超小型业态：辐射 500 米，中国连锁业态相对匮乏.................. - 11 - 1) 日本连锁业态：生鲜便利店、迷你生鲜店、药妆店差异化竞争............. - 11 - 2) 中国连锁业态：代表企业百果园、钱大妈，主要集中于华南地区.........- 16 - 3) 日本个体户业态：以八百屋为代表，便利店业态挤压下空间狭小.........- 17 - 4) 中国个体户业态：以夫妻店为代表，位居生鲜流通第三大渠道.............- 18 - 2、小型化业态需求日趋强烈，源于社会人口结构演变趋势.............................- 19 - 2.1、人口老龄化问题严重， 老年人购物就近性需求更强................................- 19 - 2.2、家庭结构小型化，便利性需求替代一站式购物需求..................................- 19 - 2.3、女性劳动率提升，压缩烹饪时间便捷性需求提升......................................- 20 - 2.4、人口向都市集中，促进小型业态快速发展..................................................- 21 - 3、对标日本市场，中国小型业态仍需提升精细化及品类管理.........................- 23 - 3.1、商品结构仍需优化，核心竞争品类熟食待加强..........................................- 23 - 3.2、开店区位待优化，并非盲目贴近社区 .........................................................- 23 - 4、中国到家高占比有必然性，系高供应链壁垒线下覆盖不足.........................- 25 - 4.1、中国线下市场存在供给空白，高占比到家业务有存在必然性..................- 25 - 4.2、对比日本生鲜供应链壁垒更高，中小型企业自营生鲜难度大..................- 26 - 4.2.1、上游生产日本农协实现资源整合，中国欠缺相关组织...........................- 26 - 4.2.2、中游日本物流形成完整体系，中国尚处起步阶段...................................- 27 - 1) 日本 B2B供应链企业已初具规模，中国市场尚无规模性企业.................- 27 - 2) 日本冷链基础设施已较为完备，中国仍处快速发展完善中.....................- 28 - 3) 日本共同配送广泛应用于零售业，中国市场仍在起步发展阶段.............- 30 - 4.2.3、下游生鲜深加工日本分工明确，中国需企业一力承担...........................- 31 - 5.1、中日到家业务形式区别较大，日本当前以 PC 端网上超市为主...............- 33 - 5.1.1、综合电商：代表企业乐天、亚马逊，尚未实现盈利...............................- 34 - 5.1.2、B2C 垂直电商：代表企业 Oisix，已实现稳定盈利.................................- 35 - 5.1.3、门