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2020年涂料市场分析报告 2020年7月  涂料市场空间广阔，亚太地区领跑全球 全球涂料市场：千亿市场规模，亚太份额提升快 2019 年全球涂料市场规模约 9195 亿元，其中建筑涂料占比 39%，是最大的细分市场。 一般而言，涂料根据化学属性可以分为有机涂料和无机涂料，其中有机涂料按用途可以分 为建筑涂料、OEM 涂料（Original Equipment Manufacture，相当于国内常用的工业涂料） 和特种涂料三大类。根据 KNG Global Research 的统计，2019 年全球涂料产量约 3155 万吨，产值 9195 亿元，2017-2019 年产量 CAGR 为 3.6%，产值 CAGR 为 2.9%，全球 涂料市场保持小幅增长。2018 年全球建筑涂料市场规模占全部涂料市场的比重为 39%， 从 15-18 年变动趋势来看，占比基本稳定，预计 19 年总规模达 3586 亿元，仍是涂料行 业最大的细分市场。 图表1： 全球涂料三大板块划分 资料来源：KNG Global Research，市场研究部 图表2： 2015-2019 年全球涂料销量与同比增速（万吨，%） 图表3： 2015-2019 年全球涂料产值与同比增速（亿元人民币，%） 全球涂料需求（万吨） YOY 全球涂料产值（亿元） YOY 3,200 3,150 3,100 3,050 3,000 2,950 2,900 2,850 2,800 2,750 2,700 2,650 5% 4% 3% 2% 1% 0% 9,400 9,200 9,000 8,800 8,600 8,400 8,200 8,000 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% 2015 2016 2017 2018 2019E 2015 2016 2017 2018 2019 注：油漆密度假设 1 公斤=1.2 升 资料来源：KNG Global Research，市场研究部 注：以 2019 年底美元汇率 6.9662 换算 资料来源：KNG Global Research，市场研究部 3 图表4： 2015-2018 年全球三大细分涂料占比情况 图表5： 2018 年全球涂料市场细分结构（按产值占比，%） 包装涂料 保护和海洋涂 汽车表面修补 建筑涂料 OEM涂料 特殊用途涂料 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2% 层 涂层 卷材涂料 4% 其他 12% 6% 2% 20% 41% 20% 20% 41% 木器涂料 24% 38% 7% 汽车涂料 41% 11% 工业涂料 建筑涂料 17% 38% 39% 39% 39% 39% 2015 2016 2017 2018 资料来源：KNG Global Research，市场研究部 资料来源：KNG Global Research，市场研究部 亚太与欧美地区涂料需求相当，但亚太地区涂料市场增长更快。亚太地区人口占比最大， 且随着全球制造业向亚太地区倾斜及亚太地区城市化的快速发展，亚太地区涂料产量逐年 增长，占比快速提升，2019 年占全球市场规模的 49%，在涂料销售总量与各细分市场上 均占据最大市场份额。而欧洲与北美地区由于经济发达、人均涂料消费量高，在涂料消费 总量与各细分领域市场份额同亚太地区相当。 图表6： 2015-2019 年全球涂料销量按地区分布情况 图表7： 2015-2018 年全球建筑涂料销量按地区分布情况 北美 南美 欧洲 亚太 其他 北美 南美 欧洲 亚太 其他 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 4% 4% 4% 4% 7% 5% 7% 7% 6% 41% 45% 45% 46% 49% 34% 39% 39% 41% 28% 28% 23% 5% 23% 5% 23% 4% 23% 7% 23% 7% 23% 6% 21% 6% 9% 6% 21% 23% 23% 23% 24% 24% 24% 24% 16% 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 资料来源：KNG Global Research，市场研究部 资料来源：KNG Global Research，市场研究部 图表8： 2015-2018 年全球 OEM 涂料销量按地区分布情况 图表9： 2015-2018 年全球特殊用途涂料销量按地区分布情况 北美 南美 欧洲 亚太 其他 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 北美 南美 欧洲 亚太 其他 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1% 2% 2% 1% 4% 5%