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粤港澳大湾区产业发展研究报告 2020年7月 目录 1 湾区规划，政策引领5 1.1 粤港澳大湾区区位特点鲜明，发展潜力巨大 5 1.2 粤港澳大湾区政策定位逐步明晰 6 1.3 政策目标由发展经济走向发展世界级城市群 8 1.4 粤港澳大湾区战略定位连接内外 10 2 湾区建设，基建先行11 3 湾区发展，产业支撑15 3.1 各具特色的产业集群是世界级湾区的共同特征 16 3.2 ‚金融+科创+现代服务‛三轮驱动产业升级 18 3.2.1 金融业 18 3.2.2 现代物流业 22 3.2.3 先进制造业 28 4 产业梳理34 3 图表目录 图表1 ： 粤港澳大湾区各城市情况（2018） 5 图表2 ： 粤港澳大湾区与国内其它主要城市群对比（2018） 6 图表3 ： 粤港澳大湾区与世界主要湾区对比 6 图表4 ： 历年政策及会议梳理 8 图表5 ： 纲领性文件政策定位梳理 10 图表6 ： 2011 年到2020 年广东省重点项目当年投资额稳步增长 12 图表7 ： 广东省重点项目投资方向集中在基础设施和重点产业 12 图表8 ： 2018 年到2020 年新基建投资额情况 13 图表9 ： 交通运输和能源保障是基础设施项目的投资重点 14 图表10 ： 2011 年到2020 年重点产业项目具体投向情况 14 图表11 ： 2013 年到2020 年民生保障项目具体投向情况 14 图表12 ： 2013 年以来粤港澳大湾区、京津冀地区投资金额与项目数量对比 15 图表13 ： 粤港澳大湾区与世界主要湾区对比（2018） 17 图表14 ： 纽约湾区世界500 强上榜企业中以金融业和高端服务业为主 17 图表15 ： 旧金山湾区世界500 强上榜企业中以金融业和科技产业为主 18 图表16 ： 东京湾区世界500 强上榜企业中以金融业和高端制造业为主 18 图表17 ： A 股市值排名前十的券商中粤港澳大湾区占据四席 20 图表18 ： 2018 年粤港澳大湾区保险收入规模跃居国内各城市群首位 21 图表19 ： 2018 年粤港澳大湾区保险深度和保险密度均领先于国内其它城市群 21 图表20 ： 粤港澳大湾区注册银行数量规模仅次于纽约湾区（2017 年） 22 图表21 ： 粤港澳大湾区人均存贷款指标均高于国内其它城市群（2017 年） 22 图表22 ： 2019 年粤港澳大湾区机场群旅客和货物吞吐量情况 23 图表23 ： 2018 年中国香港机场和广州白云机场货物吞吐量位列世界第1 位和第17 位 24 图表24 ： 2018 年中国香港机场和广州白云机场旅客吞吐量位列世界第8 位和第13 位 24 图表25 ： 2019 年粤港澳大湾区港口群集装箱吞吐量仅次于长三角城市群 25 图表26 ： 2019 年全球前10 大集装箱吞吐量港口中粤港澳湾区占三席 26 图表27 ： 粤港澳大湾区在线网密度和人均里程上远远落后于其它世界级湾区（2017 年） 26 图表28 ： 相比国内主要城市群，粤港澳大湾区人均里程落后但线网密度仅次于京津冀（2017 年）. 27 图表29 ： 粤港澳大湾区城际铁路规划方案 27 图表30 ：粤港澳大湾区在公路密度和人均公路里程上落后于长三角、成渝城市群（2018 年） 28 图表31 ： 2019 年国内各大城市群5G 上市公司对比 29 图表32 ： 粤港澳大湾区在5G 领域具备全产业链优势 29 图表33 ： 全球已授权SEPS 拥有数量上华为和中兴通讯位居前列 30 图表34 ： 华为、中兴通讯合同数量位居前列 30 图表35 ： 2018 年我国新能源汽车销量TOP10 城市 31 图表36 ： 2019 年我国6 家企业动力电池装机量在TOP10 ，粤港