BT应收款类企业资产证券化项目初步尽职调查资料清单20140123.pdf

BT 应收款类企业资产证券化项目 初步尽职调查资料清单 财务顾问/销售推广机构 二零一四年一月 说 明 本次尽职调查清单的主要目的是对贵公司开展资产证券化业务的基础资产 情况进行初步了解。贵公司提供的尽职调查材料以及回答的尽职调查问题是本次 项目工作的基础，相关信息及材料提供人员请确保文字材料、数据以及访谈内容 的真实、准确及完整。 在具体尽职调查过程中，需要注意的问题如下： 1. 请依据本清单顺序提供尽职调查材料并标注，内容尽可能采用 Word 或 Excel 版提供，对需要回答的问题，将每道问题的答案回复在相应的问题下面， 以方便查找。 2. 请相关机构组织最了解具体情况的部门或人员准备材料，各项问题的回 答需要真实、准确及完整。 3. 提供的材料中或访谈中涉及统计数据的，请给出数据使用的具体统计口 径。在涉及市场统计数据时，请参考权威统计数据填报，并注明出处。 4. 若有本清单未涉及的其他情况及文件，而公司认为该等情况及文件对项 目有重要影响，请相关机构提供说明及文件。 5. 本尽职调查清单随着我们尽职调查的深入可能有所变更或增加新内容， 届时我们将出具补充尽职调查清单。 若对尽职调查清单存有任何疑问，请随时与我们联系，确保在理解清单内容 及意图后进行提供或回答。 序号 资料名称 有/无/暂无/不适用 有无公章 公司营业执照（正副本）、必威体育精装版公司章程、必威体育精装版验资报告、组织机构 1 代码证、开户许可证、国税及地税税务登记证（正副本）、贷款卡及 贷款卡密码、法定代表人身份证复印件（正反面） 2010 年-2012 年的审计报告 （含附注），截至2013 年9 月30 日的 2 财务报表 （含附注，如有） 截止2013 年底，企业的政府代建类（简称“BT”）应收账款 （或长 3 期应收款、其他应收款，简称“应收款”）总规模、应收款计提坏账 准备金额 请按照附件表格 （EXCEL ）填写各笔BT 应收款情况，包括但不限 于债务人、对应的交易基本情况、单笔规模（分别说明本金及利息）、 4 已支付金额、支付时间、支付方式（是否有专用账户）、尚未支付金 额、支付计划（请说明能否按此计划执行）、预计支付方式等 5 BT 协议扫描件 应收款对应项目的可研报告和立项批文（批文必须明确该项目为BT 6 类型项目，或提供其他证明项目为BT 类型项目的文件） 应收款对应项目是否已竣工验收，如已经竣工验收请提供竣工验收 7 时点及证明文件 8 BT 应收款历史上有无还款延迟等违约记录，如有请说明 应收款有无被质押，如有请说明质押融资对应的债务余额；是否有 9 在其他合同中约定将某些应收款优先用于偿还其他债务 10 还款方（相关政府）之2012 年度财力表及负债情况 BT 应收款的还款是否纳入地方财政预算并通过人大审核，如有请提 11 供人大决议或相关文件 12 企业是否有应收款出表需求 中信证券·债务资本市场部 二〇一四年一月二十三日 1