中山证券投行部介绍(2009).ppt

* * 中国投资银行新生力量THE NEW FORCE IN CHINESE INVESTMENT BANKS 诚信 稳健 创新 和谐 * 3 2 1 目录 第一部分 投行简介 第二部分 业务介绍 第三部分 团队业绩 第一部分 投行简介 * 中国证券市场的开拓者 1992年中山证券成为中国证券市场的开拓者之一 2001年中山证券成为全国性综合类券商和保荐机构 2008年中山证券进行增资扩股，注册资本增至13.55亿元 中山证券专注于投资银行、资产管理、证券经纪、基金及期货等金融业务，并向金融控股 集团方向发展 公司正迈向新的辉煌 中山证券依靠忠诚卓越的管理团队，控制风险，稳健经营， 虽历经中国金融市场波澜起伏，却始终保持稳步发展，现已成为优秀的全国性综合类券商 * 总部位于深圳， 业务辐射全国 中山证券实力雄厚 公司营业部覆盖中国主要发达城市 传递公司业务理念 中山证券注册地和总部位于金融核心区域---深圳，毗邻香港，集国际金融市场信息之荟萃 携中国经济特区之优势，开拓创新，锐意进取 * 中山证券具有规范的法人治理结构 中山证券拥有完善的公司治理结构 董事会下设风险控制委员会、审计委 员会、战略发展委员会、薪酬与提名 委员会 各组织机构独立有效地运行，为公司 开展业务创造稳定、坚实的平台 内部控制制度健全且执行有效 董事会 监事会 总裁 固定收益部 研究所 人力资源部 办公室 证券投资部 电子商务部 资产管理部 清算部 计划财务部 稽核风控部 法律合规部 信息技术部 经纪业务部 财务总监 合规总监 分管副总裁 投资银行总部 信息技术治理委员会 投资决策委员会 战略发展委员会 薪酬与提名委员会 风险控制委员会 审计委员会 分管副总裁 分管副总裁 股东会 董事会秘书 * 投资银行部门介绍（一） 深圳国企专项财务顾问 辽宁国企改革专家顾问 设计新中国第一张可转债 设计中国第一份认股权证 设计中国第一例上市公司收购方案 摩根大通担任业务技术顾问 证监会认定优秀保荐机构和承销商 沪深证券交易所上市合作伙伴 2003年初，公司成功增资，成为全国性综合类证券 公司，正式开展证券发行与承销业务 2005年公司注册为保荐机构，获得上市保荐资质 投行业务以北京、上海、深圳为核心 投行业务立足长三角和珠三角经济圈，定位于为 中小企业提供融资服务和全方位的资本运作服务 部 门 荣 誉 投资银行总部 投资银行一部 投资银行二部 投资银行三部 投资银行四部 投资银行上海部 质量控制部 资本市场部 投资银行北京部 投资银行内核小组 综合管理部 * 投资银行部门介绍（二） 经验丰富的项目负责人，平均从业10年以上 由注册会计师领衔的专业化会计人才 拥有丰富股权、债券投融资、兼并重组经验的项目人员 专业团队 专业的金融法律服务人才，擅长收购兼并、上市操作、私募改制等领域的法律指导 中山证券投资银行团队有着丰富的实操经验 团队核心由保荐代表人及来自法律、财务、投资等领域的优秀专业人士构成 一支具有丰富实战经验的专业团队 * 投资银行部门介绍（三） 中山证券不断加大对投行业务的投入和扶持力度，积极促进业务的跨越式发展， 力把投行业务发展作为未来规划的重中之重，并制定了相关的阶段性目标 阶段一 阶段二 阶段三 阶段五 阶段四 阶段六 与时俱进，不断完善适应业务发展的投资银行管理模式 力争保荐/承销项目的快速突破 扩大项目储备，积极寻找和培育投行项目，促进投行业务的良性滚动发展 大力发展收购兼并等财务顾问业务 积极探索、准备开展直接投资、项目融资及资产证券化等创新业务 打造实力能力强、技术水平高、市场认可的投行专业团队 第二部分 业务介绍 * 企业融资 股权融资 IPO 增发 配股 债务融资 公司债 企业债 可转换债 可交换债 资本运作 专业化的投资银行服务 为企业提供专业化的投资银行服务 企业融资业务 财务顾问业务 私募融资 企业改制 企业战略咨询 财务顾问业务 收购兼并与资产 收购方财务顾问 独立董事财务顾问 管理层收购财务顾问 上市公司独立财务顾问 并购与资产重组业务 * 主要投行业务流程（一） 改制 私募谈判 方案制定 战略咨询 财务顾问业务 * 主要投行业务流程（二） 企业融资业务 四 证监会初审 五 证监会发审委核准 六