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2020年光网络市场分析报告 2020年8月 目录 F5G ：光网络进入标准化时代，全光连接即将来临1 F5G ：ETSI 力主标准化，助力下一代光网络发展1 F5G ：对标5G，面向三大方向构建全光连接的网络2 F5G ：构建自主基石，产业链齐头并进4 F5G ：“地上一张网”推动千行百业数字化5 2C ：远程办公、游戏、医疗催生FTTR，PON 光模块市场空间或大增5 2B ：F5G+X，支撑制造、电力、交通、金融、教育、医疗等数字化转型6 市场分析7 市场建议7 插图目录 图1 ：移动通信和固定通信的联系1 图2 ：F5G 的网络构架2 图3 ：FFC （光纤连接一切）3 图4 ：F5G 的三大指标3 图5 ：F5G 的应用场景3 图6 ：全光接入网络4 图7 ：全光传送网络4 图8 ：中国光通信产业市场地位4 图9 ：FTTR 解决方案6 表格目录 表1 ：光器件重点发展产品5 ▍ F5G ：光网络进入标准化时代，全光连接即将来临 宽带对整个社会经济的发展起到至关重要的作用。根据世界银行的报告，整个宽带的 普及率每提升10%最高可以带动GDP 上升1.38%。《2019 年中国数字经济发展和就业白 皮书》也披露中国截至2019 年光缆建设总规模达到1.8 亿公里，支撑了中国31.3 万亿的 数字经济的发展。固网是信息化社会的基础，也是促进数字经济发展增长的引擎。 F5G ：ETSI 力主标准化，助力下一代光网络发展 投资者包括普通民众都对5G 比较熟悉，而对光网络则相对陌生，这其中一个重要原 因是固定网络或者说光网络代际概念相对缺失。其实无线通信和固定通信的起源都在1980 年前后，无线通信和固定通信走到今天都经过了超过四十年的发展。无线通信产业由于ITU 制定频谱政策和大的标准框架。同时3GPP 组织制定详细的标准，GSMA 负责无线产业的 发展，因此全球形成了一个统一的产业生态。 图1 ：移动通信和固定通信的联系 资料来源：华为官网 可以说无线的几个组织协同发展构筑了整个无线产业的繁荣。无线从第一代的模拟技 术的 8 个不同的标准，经过四十年发展了五代技术到 5G 时形成了全球统一的标准 New Radio，标准的统一解决了碎片化、互联互通，无法构成经济规模的问题，形成了统一的全 球标准，这是整个无线通信产业得以繁荣的基础。 固定通信或者光网络，相对于无线网络，在标准化的制定和推广上还存在一定差距。 首先，标准上不统一。在固定的通信领域有 ITO、ETSI、ETF、BBF、OIF 等各个技 术。在固定通信有很多的标准组织从各自不同的维度制定标准，执行起来比较困难，标准 组织是不统一的，加上标准的方向、节奏还有很多不统一的地方。 1 其次，其次，固定通信的技术缺乏明显的代际。以家庭宽带为例，从铜线产品开始， 十余年前市场开始 EPON 和GPON 升级，而进入2020 年逐步走 10G PON，由于标 准不明确，各个代际的技术之间缺少明显的划分，每一代之间缺乏互相演进以及互通明确 的定义。相比之下，移动通信从2G 到5G，拥有明确的技术标准与目标，从而推动产业生 态上、下游共同进步，促进端到端的产业成熟，最终实现了全产业链的发展。 再次，固定通信领域缺少像移动通信领域的GSMA 这样的强有力组织，没有人协同上 下游生态。这使得固定通信产业与移动通信相比，规模较小、发展缓慢，全球的互联互通 存在技术障碍。 2020年2 月ETSI通过了F5G的提案，F5G提出了明确的愿景，Fibre to Everywhere， 光纤可以到家庭、到房间、到桌面，光纤可以到楼宇，到每一个办公室每一张办公桌，光 纤可以到基站、可以到每一个数据中心。 这也就是F5G 对于下一代光网络的定义，如下图2 所示。 图2 ：F5G 的网络构架 资料来源：华为官网 F5G ：对标5G，面 三大方 构建全光连接的网络 如同5G 一样，F5G 也有三个方向，共同构成了全光网络体验的核心： 第一，FFC （Full-Fibre Connection），光纤进一步延展到每一个产生流量的实体。全 面覆盖的光纤基础设施，让光纤能支持的业务边界可以延伸到每个房间、每个桌面、每台 机器，实现每平方公里 10 万级联接数。如下图3