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华尔街学堂资料收集整理 机密 平山中诚燃气有限公司 尽职调查报告 北京中子资本管理有限公司 二〇一【六】年【五】月 华尔街学堂资料收集整理 华尔街学堂资料收集整理 机密 目 录 第一部分 项目概述 3 第二部分 投资亮点 3 第三部分 本次投资方案和退出方案4 (一) 本次交易动机及利益相关方诉求4 (二) 投资方案 4 (三) 融资安排及税收筹划（融资部意见）5 ( 四) 退出方案及收益测算5 第四部分 本次交易的关注事项及风险因素分析6 第五部分 公司基本情况 7 (一) 公司概况 7 (二) 历史沿革及股权演变情况7 (一) 控股股东和实际控制人情况8 第六部分 业务和技术 8 (一) 主营业务和产品情况8 (二) 行业发展分析 10 (三) 主营业务情况 12 ( 四) 主要资产、对外担保和负债情况20 (五) 公司竞争优劣势21 第七部分财务分析 22 (一) 财务情况分析 22 (二) 盈利能力分析 25 (三) 工程项目明细 26 第八部分 同业竞争和关联交易（业务完整性及独立性判断）27 (一) 同业竞争27 (二) 关联交易情况 29 (三) 重点关注事项 29 第九部分 管理尽调（首席人力官负责）30 ( 四) 核心管理层及领导力情况30 (五) 企业经营管理情况30 ( ) 企业及实际控制人诚信情况30 第十部分 业务发展目标和资金使用30 (一) 公司发展战略及规划30 (二) 拟投资项目分析31 第十一部分 公司估值分析31 (一) 公司的盈利预测情况31 (二) 历次增资和股权转让中的估值33 (三) 可比上市公司估值33 2 华尔街学堂资料收集整理 华尔街学堂资料收集整理 机密 第一部分