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XXXX营业部经理
签约时间:2005年7月
教育背景:大学专科
职业背景:政府文员
所获荣誉
XX保险全明星钻石会员
2008年XX分公司“万能王
2009年《XX报》X省十佳营销员
2012年入围国际DA龙奖
2013年2014年DA、MDRT会员
做好保单体检
成就百万百件
通过保单体检服务,在015年,14个家庭加保,共计53件保单,
老客户加保件数占比突破80%
年份总件数FYc(万元)万元件五万元件最大单规模(万元)
2010
10
149
2011
940
14
13
5
2012
19
10
5.3
2013
26
10035
1501
2014
24
15
202
2015(1月)65292381167
第页
目录
优选目标人群
借力辅助工具
保单体检操作
优选目标人群
中小企业主
认同我,购买过保险的人
企业经营稳健,现金流充足
家庭增加新成员
第5页
借力辅助工具
家庭保单信息表
序号投保人被保人险种保额保费/时起时领取时类型备注
作用:汇总保单、保障分类
全生命周期财富规划保单体检表
世出研而,险的单一苹户中对规!我们的用在用制内原两为里身完制对
常外当外压育住医背曾险子女载
些身冷隆
世费保费保保费
作用:
1、量化客户家庭保障
2、保障缺口分析,发现客户需求
3、锁定需求,保险产品推介
保单体检操作
案例1:X先生(35岁)小企业主一家四囗
开门见山
说明做保单体检来意
人的身体每年都要做体检,您买的保险,也需要定期做体检”
⑤万一哪天不小心生病了,没有保险理赔,那您心里会这么想?
保单体检可以让您清楚的了解自己家的保障状况
详细登记家庭保单
对照客户保险合同,将合同关键内容对应填入《家庭保
单信息表》,做好保单汇总
家庭保单信息
序号投保人被保人险种名称保额保费时间起止时间领取时间类型
备注
5+/5D
巧+/AM16
五t
2|0
岛
第9页
家庭保障缺口儒求分析
保障情况:XX太太购买了25万健康险,子女10万,5万重疾险
而作为一家之主的XX先生健康险这栏空白,保障明显不足
全生命周期财富规划
保单体检表
一险索“E户为中白”的念,真诚的为一军户供全至命用宫强1我们的划算用会生命用首贝划的原则为您量身发销
划,请穿轴出宝资的时,您即素划你
外杀府限医疗使果是子大承老是身重东附社
合计
物1万1万20272方万6上万以上1M万无上展
m1.2保费保要保存保要保费
强保要保Q保要强菲保费保眼要征敏
保要昼是额
M们l
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