客户分类管理办法.docxVIP

  1. 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
财通证券经纪有限责任公司经纪业务 客户分类与服务管理办法 第一章 总则 第一条 为了提高客户服务质量,逐步形成公司统一的服务品牌, 增强公司核心竞争能力,根据公司客户服务体系建设相关要求,特制定 本办法。 第二条 公司对经纪业务客户实行分类管理,并推出统一服务产 品:财运亨通——财运伴随您左右 财运亨通是公司整合研究、技术、服务于一体并根据客户需求而开 发的综合性服务产品,包括财路通、财富通、财务通三个子产品,为分 类后公司不同类别的客户提供不同的服务。 第二章 客户的基本分类及服务 第三条客户的基本分类 公司客户基本分类主要依据客户过往贡献度原则,具体分类办法根 据客户一定时间段的客户佣金贡献、 客户资产两项指标计算出客户对公 司的贡献度并进行分类。 公司将全部客户分为四类,即:VIP客户、核心客户、潜力客户及 普通客户,具体划分标准(2009年标准)如下: 客户分类 客户分类的标准 VIP客户(一类) 上年度末私年度统计日客户资产权益大丁 1000万元 的客户。 核心客户(二类) 上年度末班年度统计日客户资产权益大丁 25万元 (含)小丁 1000万元的客户;或者上年度年净佣金金 额大丁 5000元(含),且客户资产权益大丁 10万元(含) 小丁 25万元的客户。 潜力客户(三类) 上年度末不年度统计日客户资产权益大丁 10万元 (含)小丁 25万元的客户;或者上年度净佣金金额大 丁 3000兀(含)小丁 5000兀,且客户资广权益大丁 1 万元(含)小丁 10万元的客户。 普通客户(四类) 其他所有客户 第四条基本的服务分类 为便于提供个性化的投资咨询及其他客户服务, 根据财运亨通产品 的分类,公司及各营业网点对VIP客户、核心客户、潜力客户分别提供 财务通、财富通、财路通等差异化服务。 其中,VIP客户和核心客户的服务工作由营业网点客户服务部或其 他相关人员负责,潜力客户和普通客户的服务工作由营业网点根据白身 情况进行实施。 公司规定,营业部员工对VIP客户和核心客户的上门拜访次数, 原 则上每年不少于一次。 第五条 客户分类标准化服务内容 (一)财路通一一选择财通,财路畅通 是针对当年新开户客户和潜力客户推出的服务产品。 在提供通畅及 多样的交易渠道基础上,财路通客户还得到包括但不限于以下服务: 1、 96336 (上海962336)理财热线:提供准24小时的服务; 2、 免费短信套餐:新股申购策略及上市定价、重要新闻概况、盘 后点评、新业务及新产品推荐等; 3、 免费资讯产品:通过公司网站“网上营业厅”,免费获取投资资 讯产品; 4、 专家在线交流:在公司网站提供专家在线服务。 (二) 财富通 ——选择财通,财富满堂 是针对核心客户推出的服务产品,除财路通服务内容外,还能得到 包括但不限于以下服务: 1、 专职客户顾问:专职客户顾问定期沟通与交流; 2、 深度研究报告:通过公司网站“网上营业厅”,除投资资讯外, 还将获取“财富通”客户专享的各类研究报告; 3、 高级短信套餐:国际市场行情、重大事件提示等; 4、 绿色通道服务:在公司营业网点办理业务时享受绿色通道优先 服务; 5、 投资交流活动:行业专家授课、投资策略交流、投资产品介绍、 新产品知识推广等。 (三) 财务通一一选择财通,财务白由 是针对VIP客户推出的服务产品。“通往财务白由之路”是公司为 VIP客户服务的终极目标。除财富通服务内容外,公司还考虑推出以下 个性化服务内容: 1、 税务顾问服务; 2、 子女留学服务; 3、 局端医疗服务; 4、 公司调研服务:邮寄公司研究发展中心的研究报告,与研究员 共同进行上市公司调研等。 第六条 客户类别调整及客户分类管理的具体分工 (一) 客户分类标准的调整:客户分类标准的调整主要依据客户市 场变化和公司客户服务能力,调整周期不宜过频,原则上以不低于一年 为限。 (二) 客户分类的调整: 1、 年度评级分类。对于上一年度末的已开户客户,新一个年度初 的前十个工作日评级一次,获得对应的“财运亨通”分类(财路通、财 富通、财务通)的资格至少保留一年。 2、 每季度评级分类。每个季度初的前三个工作日,对上一个季度 末的所有客户评级一次,对季度评价符合条件的客户给予随时升级,即 与年度评级分类结果比较,客户分类级别的调整就高不就低,符合升级 的标准随时升级,符合降级的标准继续保留原有类别。 3、 新开户客户的动态分类。每个月的月初前三个工作日,对上一 月所有新开户客户按VIP客户、核心客户、潜力客户及普通客户的标准 进行分类。营业网点也可对部分重要的新客户实施动态的分类,随时按 标准进行分类服务。 4、 在公司CRM客户关系管理系统上线之前,由营业网点进行客户 分类的工作,具体由营业网点运营部负责实施,公司经纪业务总部负

文档评论(0)

tangtianbao1 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档