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新能源汽车产业链之动力总成篇
动力总成:纯电动汽车的 “心脏 ”
电池、电机和电控是电动汽车的主要成本。 电机、电池和电控系统作为整个新能源汽车产业链
当中最核心的部分,占据了整个新能源汽车的大部分成本,其中,电机和控制器占比达 25% 。
目前国内新能源汽车电机系统占到整车成本的近 15% ,其中乘用车价栺在 1~3 万元 /套,商用车
在 7~12 万元 / 套;
来源:赛迪资讯
按 2020 年新能源汽车保有量 500 万辆(商用车 100 万辆,乘用车 400 万辆),商用车 8 万/ 套,
乘用车 2 万/ 套计, 未来六年国内新能源汽车动力总成系统的累计市场规模有望达 1600 亿元。
电机类型
主要厂商
德洋电子 新能源汽车动力总成 市场龙头,出货量行业第一 双林股份持有 5% ,拟收
购 51% 股份
资料来源:公司公告 平安证券研究所
大洋电机( 002249 )
2014 年,公司新能源车辆动力总成系统及控制器的销量达 11472 台,同比增长 314.00% , 市场
仹额近 7% , 实现营收 9946 万元,同比增长 184.35% ,毛利率达 24.92% ,同比提升 4.72 个百分
点; 1H15 实现营收 7,919 万元,同比增长 433.13% ,毛利率达 18.69%
目前大洋电机的新能源汽车动力总成系统的产能达 1.3 万套
产品
产销量
主要客户
大洋电机自 2009 年起介入新能源车辆动力总成领域,先后与北理工、东风汽车技术中心、中科
院电工所等展开技术合作,同时拓展北汽新能源、奇瑞、长安等下游车厂。
大洋电机是北汽新能源的主要供货商,二者成立有合资工厂, 2014 年北汽在国内的纯电动乘用
车销量排名前列,北汽 E 系列 2015 年新能源车销量冠军。
优势
规模优势。 大洋电机年产销电机超 4 千万台, 在电机规模化生产的一致性控制上有着丰富的工艺
及经验积累,目前已建立起中山、北京永丰、北汽大洋三大新能源汽车驱动电机生产基地。
定增并购上海电驱动,成为国内最大独立驱动电机公司。
上海电驱动成立于 2008 年 7 月,是国内最早介入新能源汽车驱动电机系统的企业之一。 2014 年,
上海电驱动实现营收超 6 亿元, 同比增长 193% ,实现归属于母公司所有者的净利润 6670 万元,
同比增长 1951% ;其产品在商用车和乘用车驱动电机系统领域的市场占有率分别达 26.90% 和 21.
32% 。
产品
等
产销量
2014 年产能
商用车 1.6 万套
乘用车 3.8 万套
此次收购将配套融资 25 亿元, 加码年产 18 万套的新能源汽车电机系统产业化项目、 1.2 万套的
基于 AMT 商用车插电式混合动力系统产业化项目。 预计到 2017 年,上海电驱动的产能将增至 2
4.6 万套
主要客户
上海电驱动则是奇瑞、 长安的主要供货商, 2014 年奇瑞电动汽车的销量达 8605 辆,排名国内第
三。
优势
技术优势。目前上海电驱动典型驱动电机产品的功率密度已达 3.0 千瓦 /公斤, 典型控制器产品
的功率密度达到 8.0 千瓦 /公斤,处于业内领先水平。技术研发方面, 上海电驱动自成立伊始
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