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中国铝型材行业研究-行业概况 1、行业概况 （1）铝合金的特性与应用 铝是地球上含量最丰富的元素之一，具有质量轻、高导电性、高导热性、可 塑性（易拉伸、易延展）、耐腐蚀性等优良特性，是世界上产量和用量仅次于钢 铁的金属，尤其在节能环保领域体现出其独到价值。近年来，随着全球环保及节 能减排意识的增强，铝及铝合金的绿色环保性能也正在被社会广泛认可，其应用 规模快速增长。 首先，在建筑领域，建筑能耗占中国全国社会总能耗?30%左右，而通过门 窗损失的能量约占建筑物外围护结构能量损失?50%。而隔热断桥铝合金制造的 铝门窗，在保持外观美观的同时，其隔热效果优异，节能降耗效果明显，对传统 的木、塑门窗不断形成替代。 其次，在交通运输领域，以铝代钢以实现汽车轻量化的趋势日益明显。由于 铝的密度仅约为钢的?1/3，且合金化之后其性能可以达到汽车材料的相关要求， 使用铝在汽车领域替代能大幅降低汽车重量，减少油耗，进而达到节能降耗减排 的效果。 再次，在一般工业领域，铝合金具有的一系列优良特性（如易于加工、质量 轻、导电性好等），以及其相对较低的成本（相对于铜等金属）使其对钢、铜等 材料形成替代。 最后，除具有优异的性能外，铝还具有易于回收利用的特性。铝的回收利用 率超过?90%，且回收时重新冶炼所消耗的能量仅为初次冶炼时的?5%，循环利用 性能优异。 铝与其他主流金属材料的对比情况如下： （2）铝型材行业概况 从整个铝行业的产业链来看，产业链前端的铝土矿行业主要为以矿产资源为 导向的开采型行业；氧化铝与电解铝则是以标准化加工为特点的制造行业。而处 于产业链中端的铝加工行业需要根据下游应用行业的不同，生产出满足不同需求 的产品，技术工艺水平要求较高，是一个应用导向的行业。 铝加工产业链 在铝加工方式中，挤压是最重要的加工方法之一。铝型材是通过对铝合金铸 锭进行加热、挤压、表面处理等工序，生产得到的具有不同截面与表面的铝合金 型材，广泛用于建筑、汽车轻量化、交通运输、自动化设备、消费电子、电信通 讯等下游领域。 ①全球铝型材行业概况 1904?年全球第一台铝挤压机在美国铝业公司正式投入使用，标志着铝型材 工业的起步。此后，随着挤压工艺的进步，铝型材种类越来越多，应用领域越来 越广。第二次世界大战期间，铝型材主要应用于军工产品的制造。二战结束以后， 战后重建带动巨大住宅建筑需求，同期铝型材在门窗幕墙领域逐步普及，全球铝 型材行业由此进入高速发展阶段。20?世纪?80-90?年代，发展中国家的经济快速 发展与城镇化加速带动全球铝型材需求进一步提升。 根据国际铝业协会（IAI）预测，2020?年全球铝消费总量将达到?7,000?万吨， 未来?5?年的年均复合增长率（CAGR）达到?4.53%。 ②中国铝型材行业概况 中国现代化铝型材工业可追溯到上世纪?50?年代。1956?年以生产军工铝型 材为目的的“东北轻合金有限责任公司”（原名哈尔滨铝加工厂）建成，标志着 中国铝型材工业的起步。之后，经过一段时间的发展，中国铝加工业在?1985?年 以来进入飞速发展的?30?年。 中国铝加压企业众多，截至?2016?年超过?900?家。但其中，大部分企业生 产能力较为薄弱，比如生产能力低于?5?万吨/年的企业数量超过?800?家。中国 铝型材企业产能结构如下： 根据中国“十三五”有色金属工业规划，到?2020?年中国铝消费总量将达到 4,300?万吨，2016-2020?年期间的年均复合增长率将达到?7.24%。根据相关统 计资料，2016?年铝型材在所有铝材消费中的占比约为?59%，以此推算?2020?年 铝型材消费量将超过?2,500?万吨。 （3）铝型材的主要下游应用 ①建筑行业 建筑行业是铝型材应用的主要领域之一。铝型材易于加工、表面涂装或与其 他物料组合使用，可用作门窗、幕墙、支架、商业建筑室内装饰等一系列用途。 其中，铝合金门窗是重要的建筑物外围护结构之一。幕墙是现代大型和高层建筑 常用的带有装饰效果的轻质墙体，不承担主体结构载荷与作用的建筑围护结构。 A、铝合金门窗 相比木门窗、塑料门窗，铝合金门窗具有寿命长、耐腐蚀、材料易回收和再 利用率高等优点。随着中国城镇化率提高和新房建设带来的增量需求以及旧房改 造与更新换代带来的存量需求不断扩大，铝合金门窗的市场规模将保持稳定增 长，并带动铝型材需求的同步增长。 第一，增量市场仍有保证。截至?2017?年底中国城镇化率为?58.52%，年均 增长率约为?1%；而根据国际经验，城镇化率?30%-70%的区间属于快速城镇化 阶段。因此，预计中国未来一段时期内仍将保持现有的城镇化速度，并保持相应 的新建建筑需求。 根据国家统计局公布的数据，2008?年至?2017?年中国建筑业房屋施工面积 复合年均增速约为?1