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知识点:
撰写理财规划建议书
家庭理财规划
授课人:
张 曦
目 录
2
02
01
了解假设前提和基本格式
撰写理财规划书
假设前提
基本格式
研读客户基本资料
撰写理财规划书
1 假设前提和基本格式
假设前提
主要是影响理财规划计算的前提变量数据,包括:
通货膨胀率、工资增长率、退休后的生活调整系数等
3
1 假设前提和基本格式
基本格式
第一部分:重要提示及金融假设。
第二部分:客户财务现状分析。
第三部分:客户目标和选择。
第四部分:客户目前存在的财务问题。
第五部分:理财建议。
第六部分:调整后的财务未来。
第七部分:结论。
第八部分:免责条款与其他说明。
4
2.撰写理财规划书
研读客户资料
参见教材【案例7-1 理财规划书的撰写】
5
授课人:
张曦
谢谢观赏
知识点:
撰写理财规划建议书
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