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浙商证券营销管理办法
2010 年 1 月
目 录
第一章 总 则 1
第二章 客户经理岗位职责 1
第三章 客户经理的聘用与解聘3
第四章 客户经理薪酬体系与福利7
第五章 客户经理的定级与考核12
第六章 经纪人转岗13
第七章 客户经理的费用管理13
第八章 客户经理的日常管理14
第九章 客户预约确认及变更15
第十章 风险管理17
第十一章 附则17
附件一:客户经理招聘参考流程 18
附件二:客户经理求职表19
附件三:客户经理拟录用人员审批表21
附件四:培训情况登记表22
附件五:客户经理解除劳动合同通知书23
附件六:客户经理定级考核标准及细则25
附件七:客户经理日常管理规定(参考)31
附件八:新增客户服务卡 33
第一章 总 则
第一条 为适应证券市场的发展变化,打造一支强大的营销队伍,
加强与银行、上市公司等机构的合作,最大程度地延伸渠道,并在此
基础上快速拓展市场,更多开发有效户,进一步提高浙商证券的市场
占有率和核心竞争力,建立客户经理的市场化的考核与管理,特制定
本办法。
第二条 本办法所称客户经理指专职从事证券业务营销活动,与公
司签署劳动合同的人员。客户经理是公司市场营销与客户服务的重要
力量,其身份定位为公司的员工。
客户经理由低到高含试用期客户经理、中级客户经理、高级客户
经理、资深客户经理、营销团队长、营销督导、营销总助七个级别。
第三条 各级客户经理由营业网点根据本公司附件六的规定进行定
级、考核和转正,其结果由营业网点上报市场营销总部审核后公布。
第四条 本办法所称“客户资产”指客户在本公司托管的证券(A
股、B 股、ETF、LOF、封闭式基金、权证)及保证金。
第五条 本办法所称“有效开户”指考核期末资产大于(含)1万
元且考核期内交易量累计大于(含)7000 元的新增客户。
第二章 客户经理岗位职责
第六条 营业网点对客户经理的主要业务管理职责
1、各级别客户经理的招聘和辅导;
2、客户经理的入司培训与在职训练;
3、客户经理的考核;
4、客户经理的相关数据统计并上报市场营销总部备案;
1
5、客户经理的每月业务辅助用品的审核与发放;
6、营销业务的督促与辅导;
7、领导交办的其他工作。
第七条 团队级别客户经理(营销总助、营销督导、营销团队长)
岗位职责
1、配合营业网点总经理制定营业网点业务发展计划;
2、负责渠道的开拓;
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