产业基金业务操作指引.pdf

产业基金业务概要 一．产品概要 产业基金投放要求：企业成立一年以上，无不良征信及法律纠纷 单笔投放额度： 2-10亿元 投放期限： 1-3 年 增信措施： 1.抵质押 2. 应收账款抵押或收费权质押 3.实际控制人，母公司，关联公司或外部非关联公司担保 投放利率范围： 1. 城投平台公司 AA 评级年化利率 11%，AA+ 评级年化利率 10.5%% 2. 民营公司及房地产企业年化利率 14% 资金投放模式：债权投资，对资金用途不设监管 交易结构：双 GP 基金，出资人作为优先级 LP，申请人做为劣后级 LP，缴纳劣后级保证金 配资比例：民营公司及房地产企业为 5：1，城投公司为 9:1 二． 交易要素表 xxx 有限公司产业基金放款方案 xxx 公司借款条 件 融资主体 xxx 有限公司 融资事项 偿还贷款及补充流动资金 期限 3 年 综合成本 % 资金来源 产业基金（母基金） 1 基金管理人 双 GP 资金投向 有限合伙企业放款 成立地址 天津 % 100% 资金劣后 （公司以现金方式出资，招标前一次性 到位，共管） 资金优先 % （中标并办理抵质押手续后优先资金到位） 比例 1：5 或 1:9 项目标准 可行性，可研报告，预测现金流 规模 亿元 有关资产质押、政府应收账款及收费权质押 增信措施 有关公司担保 融资方确认交易要素，提供清单上全套资料 流程 资金方面谈，发起招标流程，融资方提供劣后保证金并竞标 基金管理人进行现场尽调后放款 一、交易结构图 2 GP:上海国莹业华投资管理有 GP:上海国建大有投资管理有 限公司 限公司 普通合伙人 普通合伙人 xxx 有限公司 LP: 国建大有兴顺（天津）企 业管理合伙企业（有限合伙） 优先级 优先：劣后 =9:1 劣后级 LP 以增资扩股或借款形式将款项投 放给项目公司 xxx 有限公司 持有资产质押 提供连带责任保证担保 xxx 有限公司 优先 LP: 国