业务调研计划.docx

客户LOGO 业务调研计划 用友网络 PAGE7 / NUMPAGES7 客户LOGO ××U9 ERP项目 业务调研计划 作 者： 创建日期：XXXX-XX-XX 修订日期：XXXX-XX-XX 当前版本：X.0 客户项目经理： 用友项目经理： 文控编号: PMSC编号_方法论模板编号 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 2019.10.20 1.0 审阅 日期 姓名 职务 备注 审批 日期 姓名 职务 备注 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 文档控制 2 1 调研目的 4 2 调研范围 4 2.1 调研的职能范围 4 2.2 调研的业务范围 4 2.3 调研的地点范围 5 3 调研策略 5 4 调研方式 5 5 调研安排 5 签字确认 7  调研目的 充分熟悉客户业务现状和业务流程，为流程梳理与优化及业务解决方案打下基础。 调研范围 调研的职能范围 本次调研所涉及的职能部门和人员要求如下： 组织 职能部门 人数 人员 人员资格条件 天润曲轴股份有限公司 营销部 部长、业务骨干或主管 研发部 部长、业务骨干或主管 制造部 部长、业务骨干或主管 采购部 部长、业务骨干或主管 铸造事业部 部长、业务骨干或主管 包装箱事业部 部长、业务骨干或主管 精机事业部 部长、业务骨干或主管 质管部 部长、业务骨干或主管 设备部 部长、业务骨干或主管 财务部 部长、业务骨干或主管 人力资源部 部长、业务骨干或主管 企管部 部长、业务骨干或主管 恒润锻造有限公司 相关科室 部长、业务骨干或主管 山东曲轴总厂 财务部 部长、业务骨干或主管 注：项目组内部顾问必须全程参与！ 调研的业务范围 销售业务； 产品、工艺； 生产计划； 车间作业； 质量检验； 采购业务； 库存业务； 财务业务； 人力资源。 调研的地点范围 调研的具体地点为： 调研策略 培训调研一体化：培训式调研，边培训、边交流，在培训中调研，在调研中培训； 标准培训、需求比对、差异分析、功能匹配； 调研问卷填写与调研同步交叉进行。 调研方式 标准产品总体培训与交流：U9标准产品功能总体介绍，流程培训，不涉及操作和参数配置； 组织机构提供：公司组织架构、部门组织机构、岗位等提供； 原始单据与报表收集整理：按规定日期提交带数据的纸质文档； 领域产品模块培训与交流：分领域模块当面培训和交流； 现场个别交流：根据需要，就某一具体问题或业务处理和相关业务人员现场直接交流； 集中讨论：开会讨论，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，了解这些业务的真实情况； 现场参观：到部门工作现场进行走访，和一般业务人员进行交流。 调研安排 组织 调研部门 涉及业务 调研日期 用友顾问 内部顾问 备注 签字确认 项目经理确认栏 ××公司项目经理 签字： 日期： 用友公司项目经理 签字： 日期：