营销人员考核管理办法2017修订版.pdf

** 股份有限公司上海地区 营业部渠道营销人员薪酬管理办法（修订版） 为规范营业部渠道营销人员的行为， 有效控制业务风险， 促进营业部经纪业 务增长，根据《 ** 股份有限公司营销人员管理办法（暂行） 》特制定本办法。上 海地区营业部营销人员均与公司签订了正式的营销人员劳动合同。 一、渠道营销团队的组建 （一）渠道营销人员的招聘 渠道营销人员招聘由营业部公开招聘，采用面试、笔试相结合的方式进行。 所有应聘人员一经录用，须提交以下资料：渠道营销人员登记表、个人简历、学 历证明、身份证复印件（须交验原件） ，2 张 1 寸免冠照片，其它需要提交的资 料（如证券从业资格证书）等。渠道营销人员试用期为二个月，统称为“见习营 销员”，试用期考核合格者转为正式的营销员。 （二）渠道营销人员应具备下列条件： 1、年龄在 18 周岁以上并具有大专以上学历； 2、具有完全民事行为能力； 3、品行良好，正直诚信； 4、具有一定营销能力及良好的口头表达能力，同时应有一定的客户资源； 5、应掌握电脑基本操作、日常维护和网上交易常识； 6、具有证券从业资格； 7、中国证监会或其授权机构规定的其他条件 ; （三）渠道营销人员的培训 对于新入司的渠道营销人员，由公司和营业部共同组织岗前培训 ;岗中定期 培训以及后续职业教育培训。 （四）渠道营销团队的管理 市场营销中心负责渠道营销人员的日常管理。 日常管理包括对渠道营销人员 相关资料的管理， 以及对渠道营销人员执行各项业务操作规程的监督管理和考核 等。 （五）渠道营销人员的职能 负责在合作方网点内进行客户开发、 客户服务及金融产品销售业务、 负责营 业部与合作方开展的现场及户外营销活动宣传、策划。 （六）渠道营销人员的业务范围 1、负责为营业部开发新客户和销售各类金融产品。 2、为客户提供公司理财产品。 3、反馈市场信息。包括：客户情况分析、市场需求信息、营销效果信息、 竞争对手信息等。 4、向客户介绍、推荐网上交易和手机炒股等非现场业务，并为客户提供有 关网上交易、手机炒股等非现场业务咨询。 5、为客户提供一系列便利服务。包括：手机行情、交易操作演示、客户端 软件安装、调试，以及为客户开户、委托、交割等业务提供咨询等。 （七）渠道营销人员的业务管理 1、渠道营销人员必须遵守公司各项规章制度及各项业务规程。 2、营业部严禁将现有存量客户或自然开户客户划分给渠道营销人员，虚增 渠道营销人员的业绩。 3、渠道营销人员发展的客户及参加促销活动用户必须是增量客户，开户时 必须由客户本人前往营业部办理相关手续。 4、渠道营销人员发展的客户必须是非公司所属营业部的客户。对于客户已 从公司转出，再次重新转入，从转出之日起，必须间隔 6 个月以上。 5、渠道营销人员发展的客户须当面书面确认渠道营销人员，营业部与客户 签订《客户服务卡》 ，开户柜员审核签字后，提交市场营销中心经理复审并通过 CRM 经营业部总经理审核批准后，才能将该客户记入该渠道营销人员名下。 6、营业部要将渠道营销人员的《客户服务卡》按营销人员业务信息档案单 独存放。 二、营销体系级别、薪资、福利、考核等管理办法如下： （一）营销员系列 1、营销员定级 级别 资产要求（万） 见习营销员 无 营销员 无 营销员系 营销经理