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孤儿单客户经营测验
机构 _____________ 姓名 ___________ 成绩 ___________
一、单选题(共 20 题,每题 2 分)
1.()是区域经营之根, ( B)是区域经营之本
A 收费 培训 B 收费 服务
C 展业 服务 D 展业 增员
2. 首次接触孤儿单客户,建议提供的服务项目为( A )
A 条款解释和保全 B 保障检视 C 综合金融推介 D 产说会邀约
3. 对孤儿单客户提供递送客服报、递送生日卡等面访服务,并有效记录,会直接带来( D )
收入的增加
A 区域服务津贴 B 增员奖
C 佣金 D 标准化服务津贴
对孤儿单客户的日常服务包含( C)
A 基本服务和附加服务 B 基本服务和增值服务
C 基础服务和增值服务 D 基础服务和附加服务
5. 对于自展件客户和区域内的孤儿单客户,一年必须进行( B)次或以上的基础服务
A 3 B 4 C 5 D 6
6. 对孤儿单客户进行日常服务的流程一般为( A)。
名单查询—拟定计划—电话约访—拜访准备—上门拜访—结果录入—总结分享
名单查询—拟定计划—拜访准备—电话约访—上门拜访—结果录入—总结分享
名单查询—拟定计划—电话约访—初次接触—日常服务—拜访总结
名单查询—拟定计划—电话约访—日常服务—孤儿单客户开发
7. 以 2
月份新增一名孤儿单客户为例,客户
4 月交费, 7
月生日,以下拜访安排中,哪种
安排既符合公司拜访要求,又能让收展员获得
4 个季度的标准化服务津贴和区域服务津
贴( D )
A 2 月条款解释和保全,
4 月交费提醒, 7
月递送生日卡
B 4 月交费提醒, 7 月生日问候, 10 月递送客服报, 12
月邀约客户参加联谊会
C 2
月条款解释和保全,
4 月交费提醒, 7
月生日问候,
10 月递送客服报和保障检视
D 2
月条款解释和保全,
4 月交费提醒和递送客服报,
7
月生日问候, 10 月保障检视
( B)是指收展员拿到公司提供的孤儿单资源之后,对孤儿单客户长期提供各种形式的服务,建立并维持良好的关系,促使客户进行加保、转介绍、增员等,助力于收展员个人
寿险事业的永续经营
A 日常服务 B 孤儿单客户经营
C 孤儿单客户开发 D 续期收费
9. 下列服务项目中,哪项服务不需要客户短信回复评价此次服务( A )。
A 办理保全 B 递送客服报 C 递送生日卡 D 保障检视
10. 下列关于孤儿单客户特点的描述中,错误的是( B)
有初步的保险理念,对保险产品有一定的了解和认可度
家境富裕,经济实力强
因之前业务人员的离职可能会带来一定的负面心理影响
对业务人员后续服务的专业性要求更高
11. 收展员的服务津贴根据其每月的实收件数及达成率予以核发,具体核算办法为: ( B)
A 服务津贴=实收件数×元 / 件×达成率调整系数
B 服务津贴=实收件数× 元/ 件10×达成率调整系数
C 服务津贴=实收件数×元 / 件×达成率调整系数
D 服务津贴=实收件数×元 / 件
12. 区拓基本法规定,宽限期 60 天,对客户有效面访必须达( B)次以上
A 2 次 B 3 次 C 4 次 D 5 次
13. 投保人王五买了四张保单,应缴日分别为:
9
月 19
日、 9 月 30
日、 10 月 18 日及 11
月 6 日,应缴保费分别为:
800
元、 1000
元、 1500
元、 1100
元,由于其近期手头较
紧,一直未能交,直到 11
月 2
日去存了 1800
元,银行会先划走(
D )月份的保单
A 9 月
B 10 月
C 11 月
D 随机
下列说法错误的是( D )
保单应缴月百分百联系客户,对联系不上、出现问题的客户及时建立评鉴表,同时尽早上门查找、劝说客户
保单应缴月下月对问题客户必须做到有效面访两次,自己无法解决的主动寻求区主任陪同上门
保单应缴月下下月宽限期 45 天所有未交保单必须全部建立评鉴表且移交给区主任
保单失效后,催缴服务已完成,可不再追踪该保单
续期收费的工具不包括( A )
A 客服报 B 行销系统 C 客户续收服务评荐表 D 收费卡
16. 复效时重新核保可能出现的几种决定为:弱体加费、责任除外、 ( C)、标体通过
A 减少保费 B 豁免 C 拒保 D 加保
17. 展业外勤进行收费服务时,未收件(包含客户有意退保件)至少要上门回访( B)次以
上,尽量说服客户继续缴费
A2 B 3 C 4 D 无限制
18. 下列对《客户续收服务评鉴表》说法错误的是( D)
A 客户续收服务评鉴表是我们收费工作不可缺少的, 主要是用来证明我们的服务真实性
和时效性
B 在宽限期 45 天应该对
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