2M.02.02.04 ××ERP-U9项目实施调研问卷-销售管理.docxVIP

客户LOGO U9项目实施调研问卷-销售管理 用友网络 PAGE14 / NUMPAGES15 客户LOGO ××U9 ERP项目 实施调研问卷 （销售管理） 作 者： 创建日期：XXXX-XX-XX 修订日期：XXXX-XX-XX 当前版本：X.0 客户项目经理： 用友项目经理： 文控编号: PMP编号_方法论模板编号 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 2018.7.14 1.0 审阅 日期 姓名 职务 备注 审批 日期 姓名 职务 备注 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 文档控制 2 文档说明 5 流程图说明 5 格式要求 5 目的说明 6 填写说明 7 销售部门调研问卷 8 1. 部门组织机构 8 2. 部门岗位描述及资源情况 8 3. 部门业务现状描述 9 4. 销售业务流程清单 13 4.1. 报价流程 13 4.1.1. 业务场景描述 13 4.1.2. 控制目标 13 4.1.3. 业务流程图 13 4.1.4. 业务流程描述 14 4.1.5. 业务流程说明 14 4.1.6. 存在问题与改进建议 14 5. 原始单据与报表 15 6. 存在问题及改进建议 15  文档说明 流程图说明 字体要求 正文：字体--微软雅黑；行距--固定值 21磅。 目录：字体--微软雅黑；行距—单倍行距。 目的说明 首先感谢您在百忙中接受调研问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！ 目前，ERP项目的实施还未全面开展。但相信，无论是××公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。这首先建立在良好沟通的平台上。为此，希望能通过调研问卷了解： 您部门的组织架构以及岗位的分工情况。 您部门所涉及的业务流程以及关注点。 你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。 您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。 您哪些管理想通过软件得到帮助与提升。 因此，您对调研问卷中各项情况的了解、对××公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。 本调研问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写！ 填写说明 请在文档本页注明填写人。 每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。 文档回收时间： 单据与报表：XXXX.XX.XX XX：00前 其它：XXXX.XX.XX XX：00前 文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下： 角色 姓名 手机 E-mail ××公司 项目经理 内部顾问 用友方顾问 项目经理 项目经理助理 供应链顾问 财务顾问 生产顾问 人力资源顾问 集团财务顾问 销售部门调研问卷 部门组织机构 部门岗位描述及资源情况 部门 资源配置 工作任务描述及工作量 岗位 类别 岗位 人数 硬件 资源 部门业务现状描述 业务分类 现状描述 提问 描述 部门概况 销售部门的职责是什么？是否独立核算？ 　 是否存在多个销售部门？ 　 销售业务是否由统一的部门管理？ 　 是否存在多个发货部门或发货地点？请列举 　 销售部门内是否还有更细的二、三级部门，如销售中心、销售一部或华东销售部等？ 　 上题回答是的话，销售部门与下级部门有哪些关系？ 　 各部门有多少销售人员？ 　 是否有专门的人员负责录入销售订单？ 　 销售员是否存在分工？分工情况如何？ 　 是否存在原材料或者半成品的销售？ 不属于部门概况 销售的计量单位是否与库存单位相同？ 　同上 不同种类的料品是否有不同的销售流程？ 　同上 客户管理 客户是否存在多发货地点，多开票对象的情况？ 客户否有标准化的编码？客户编码的规则是什么？ 客户是否分类？客户分类规则如何？ 客户家数是多少？其中国外客户多少？ 有哪些立账条件和收款条件？ 报价管理 销售业务是否有报价过程？ 对客户报价是否需要进行审批？请详细描述审批过程以及依据 报价是否有有效期限？ 企业有多少种价目表？各种价目表有什么区别？ 价目表是否有针