C4 动态预算演示操作手册.docxVIP

迈锐思科技 服务热线： C4动态预算演示操作手册 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. C4动态预算演示内容说明 2 2. 动态预算的场景说明 2 3. 动态预算方案设定演示 2 3.1. 建立动态指标 2 3.2. 设置动态方案 3 4. 动态预算指标采集演示 4 4.1. 手工采集 4 4.2. 协同表单采集 5 5. 动态预算执行演示 6 6. 动态预算执行记录查询 8 说明：动态预算是协同费控产品的子模块，预算的基础操作请先行阅读协同费控演示平台操作手册 C4动态预算演示内容说明 动态预算的场景说明 动态预算方案设定演示 动态预算指标采集演示 动态预算执行演示 动态计算执行记录查询 动态预算的场景说明 动态预算是指以收定支，根据当期的预算指标采集（例如销售收入、服务收入、产量），配合动态预算方案计算规则，自动形成费用的预算编制或预算调整数据；优点：预算更加科学合理，降低了手工编制与调整预算的工作量 动态预算方案设定演示 建立动态指标 在“个人空间”下，点击 “协同费控”下的“动态预算”菜单，首先完成动态指标的建立，如下图 点击“建立动态指标”菜单，展示建立好的动态指标，也可以点“新建”自行建立新的动态指标 设置动态方案 点击“设置动态方案”菜单，向用户展示建立好的动态方案并完成解读，也可以点“新建”自行建立新的动态方案并完成方案审批 请向用户解读动态方案的设置规则： 费用类型：选择哪些费用采用动态预算 口径信息：选择哪些部门（或项目）进行动态预算 执行方式：自动指根据设定的周期自动完成动态预算的计算，手动指人为完成动态预算的计算 影响期别：本期指8月的收入数据生成8月的费用预算，下期指8月的收入数据生成9月的费用预算 产生状态：未审核指自动生成的预算为未审核状态，已审核指自动生成的预算为已审核的状态 预算存在时（已审）：指当期已编制预算且已审核，动态预算产生的数据生成预算调整或者不生成任何数据 预算存在时（未审）：指当期已编制预算但未审核，动态预算产生的数据覆盖已编制的预算数据或者不生成任何数据 动态预算指标采集演示 手工采集 当用户的预算指标数据来自其他业务系统（如ERP系统），可通过手工录入或Excel表格导入的方法完成数据的采集 点击“动态指标值归集”下的“手工统计”菜单，如下图： 向用户展示已完成的销售收入的数据采集，或点击无“口径录入”或“批量录入”或“导入导出”，展示实际的采集操作，如下图： 协同表单采集 当用户的预算指标数据直接来自协同的表单数据，当流程审批完成后，系统可直接完成数据采集 在“个人空间”下，点击下图红框内“预算指标收集单” 完成单据内容的录入后点击发送，并完成流程中的“C4费用审批”节点的处理即可 动态预算执行演示 当完成了预算指标数据的采集后，即可进行动态预算的生成，点击“设置动态方案”菜单 勾选费用，点击“手动执行”，系统按动态预算公式设定自动生成预算编制数据，点击红框内“生成预算”按钮，预算编制数据计算完成 动态预算编制查询 在“个人空间”中，点击“协同费控”下的“预算编制”菜单，向用户展示通过动态预算自动完成的预算编制数据，数据前的图标 ，代表预算数据是由动态预算完成 动态预算调整查询 在“个人空间”中，点击“协同费控”下“预算调整”菜单，向用户展示通过动态预算自动完成的预算调整数据，下图红框内的“动态”，代表预算调整数据是由动态预算完成 动态预算执行记录查询 为用户提供的详细执行日志，可查询动态预算的方式、时间、执行成功与否，执行失败的原因 点击下图红框内的“执行日志查询”菜单 点击下图红框内的“选择预算”按钮后，弹出条件选择框，点击“查询”按钮 双击查询出来的显示记录，向用户展示动态计算执行记录