中国机器人系统集成行业发展研究报告.pdf

中为 咨询 中国机器人系统集成行业发展 研究报告 深圳中为智研咨询有限公司 机器人系统专题报告 内容目录 科创板受理6 家机器人企业，集成商占据5 席5 国产企业在集成环节竞争力更强、更易放量5 如何分析5 家科创板受理系统集成商？10 博众精工：3C 自动化国内龙头12 瀚川智能：汽车电子自动化领导者16 利元亨：锂电自动化领导者23 天准科技：国内机器视觉技术领导者25 江苏北人：机器人焊接系统专业集成商29 投资建议及风险提示31 图表目录 图表1：已被科创板受理的6 家机器人企业5 图表2 ：工业机器人产业链环节对比6 图表3 ：中国工业自动化市场规模6 图表4 ：1092 家样本系统集成商集中分布珠三角、长三角7 图表5 ：本土系统集成商占比96%7 图表6 ：系统集成商授权/非授权大致对半8 图表7 ：国内系统集成商下游行业覆盖完备8 图表8 ：国内系统集成商应用工艺环节覆盖完备9 图表9 ：本土集成商垄断低端、领先中端、渗透高端9 图表10：各行业系统集成本土和外资竞争格局10 图表11：系统集成不同下游对比 11 图表12：系统集成商三大核心竞争力 11 图表13：2018 年汽车、3C 系统集成增速整体下滑12 图表14：2019 年系统集成商投资逻辑12 图表15：5 家系统集成商对比12 图表16：博众精工发展历程13 图表17：公司主要产品及用途13 图表18：2018 年公司收入按行业拆分13 图表19：2018 年公司收入按客户拆分13 图表20 ：2010-2017 年全球智能手机出货量14 图表21 ：2010-2017 年全球PC 出货量14 图表22 ：可穿戴设备、AR/VR 新产品技术不断涌现14 图表23 ：新兴3C 市场快速发展14 图表24 ：博众精工竞争优势15 - 2 - 机器人系统专题报告 图表25 ：2016-2018 年公司营收15 图表26 ：2016-2018 年公司扣非归母净利15 图表27 ：2016-2018 年公司盈利能力16 图表28 ：2016-2018 年公司现金流量情况16 图表29 ：公司募投项目情况16 图表30 ：2016-2018 年公司收入按行业拆分17 图表31 ：公司核心客户情况17 图表32 ：汽车电子应用分类17 图表33 ：汽车电子创新发展历史18 图表34 ：汽车智能化与网联化发展趋势18 图表35 ：各国禁售燃油汽车时间表18 图表36 ：中国新能源汽车产量持续高速增长18 图表37 ：各类车型汽车厂电子成本占比19 图表38 ：汽车电子成本占比未来将达到50% 以上19 图表39 ：2017-2022 年全球汽车电子市场规模19 图表40 ：2013-2022 年中国汽车电子市场规模19 图表41 ：汽车电子产业链20 图表42 ：全球汽车电子Tier1 市场格局20 图表43 ：中国汽车电子Tier1 市场格局20 图表44 ：2014-2017 年博世全球销售额及资本开支21 图表45 ：汽车电子巨头资本开支占比收入比例21 图表46 ：2018-2020 年汽车电子对应电子装联市场规模测算21 图表47 ：瀚川智能和克来机电对比21 图表48 ：2016-2018 年公司营收22 图表49 ：2016-2018 年公司扣非归母净利22 图表50 ：2016-2018 年公司盈利能力22 图表51 ：2016-2018 年公司现金流量情况22 图表52 ：公司募投项目情况23 图表53 ：2016-2018 年公司收入按行业拆分23 图表54 ：2018 年公司前五大客户23 图表55 ：锂电设备分类及公司产品24 图表56 ：中国新能源汽车产量持续高速增长24 图表57 ：中国动力锂电池销量（单位：GWh）24 图表58 ：2016-2018