2020年中国SD-WAN（软件定义广域网络）行业短报告.pdf

2020年 中国SD-WAN（软件定义广 域网络）行业短报告 短报告标签：SDN、WAN、云计算 报告主要作者：张敏怡 2020/06 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 1 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 短报告摘要 SD-WAN是一种将SDN技术应用于广域网场景的技术服务，可用软件控制、管理本地网络和远程分支机构、云之间的连接。2017 年，SD-WAN商业化应用开始，用户对SD-WAN产品性能及服务优势认知度较低，仅有少数用户采购SD-WAN产品及服务，因此 SD-WAN行业销售规模较小，为1.4亿元。受益于企业用户带宽升级且业务向云端迁移，企业用户对SD-WAN产品需求逐步释放， 2019年中国SD-WAN行业销售规模增长至7.5亿元，2017年至2019年期间的年均复合增长率为131.5%。未来伴随在线教育、移动办 公等行业对网络的弹性、可拓展性、可编程性需求不断释放，有望推动SD-WAN行业销售规模扩容。预计至2024年，中国SD- WAN行业销售规模达115.2亿元。  SD-WAN具有高业务价值，大幅提升用户网络服务体验 SD-WAN支持MPLS、Internet 、LTE等混合链路接入，以软件形式统一管理配置设备和动态链路调整，具有成本低、部署时间短、运维难 度低等服务优势，一方面可帮助企业构建高性价比、简易运维、即需即用的云化企业专线网络；另一方面可助力企业解决在云场景中数 据传输常出现的丢包、延迟、卡顿等网络问题。此外，SD-WAN可通过IPsec或TLS/DTLS对数据流量进行加密，提高数据传输安全性。 SD-WAN具有高价值，可有效提升用户的网络应用服务体验。  Cisco占据全球SD-WAN市场领先地位 从营业收入规模层面分析，Cisco位于全球SD-WAN市场领先地位。2018年全球SD-WAN基础设施市场份额中，Cisco占据第一，占比为 46.4%，远超VMware、Silver Peak、Nokia-Nuage、Riverbed、Aryaka和华为六家SD-WAN厂商营收总额。  众多行业参与者涌入，中国SD-WAN行业竞争格局有望重塑 从企业维度分析，中国SD-WAN企业主要分为四大阵营：（1）以中国移动、中国电信、为代表的电信运营商；（2）以华为、新华三为 代表的