中国齿轮行业发展现状及前景分析.docx

中国齿轮行业发展现状及前景分析 中国齿轮行业发展现状及前景分析 齿轮行业发展现状 生产端和消费端情况 我国是齿轮产销大国，从生产端来看，齿轮制造企业约有 5000 家，规模以 上企业 1000 多家，骨干企业 300 多家，其中上市公司有中国高速传动、宁波东 力、杭齿前进、双环传动、中大力德和中马传动等。按照齿轮产品的档次来分， 高、中、低端产品的比例大约为 25%、35%和 40%；按照生产高、中、低端产品的 企业来分，其比例大约为 15%、30%和 55%。总体来说，齿轮行业的整体创新能力 在逐步提升，生产产品正处于从中低端向高端转变的过程中。 从消费端来看， 齿 轮主要配用于各种汽车、 摩托车、农用车、发电装备、冶金建材装备、 工程机械、 舰船、轨道交通装备和机器人等。 这些装备要求齿轮和齿轮装置的精度、 可靠性、 传动效率越来越高，使用寿命越来越长。 把生产端和消费端结合起来看， 生产的中低端齿轮产品和部分高端产品能够 满足消费端需求，汽车自动变速器、机器人精密减速器、 350km/h 以上高铁用齿 轮传动装置还不能满足需求，仍大量依赖进口。例如， 2017 年进口小轿车等车 辆自动变速器和零件就高达 122.6 亿美元。 产值及进出口情况 1）产值情况 2007年~2017 年，齿轮行业经历了从快速增长到缓慢前行的历程， 齿轮产品 产值及增长率如图 1 所示。由图 1 可知， 2017 年齿轮产品产值达到 2360亿元， 创历史新高，同比增长 7.03%。 2）进出口情况 2005年~2017年我国齿轮产品进出口情况如图 2 所示。由图 2 可知，除了 2012 年进口额同比略有减少、 2015 年进口额同比有较大减少外，其他各年进口 额都是正增长，而且增幅较大；相比进口额，出口额增幅较小，其折线的斜率远 小于进口额折线的斜率，说明进出口逆差总体增长较快。 2017 年，我国齿轮产 品进出口额和逆差分别约为 160 亿美元、 60 亿美元和 100亿美元 主要特点 我国齿轮行业发展特点主要表现在以下几个方面：一是齿轮产业规模不断 扩大， 2017 年齿轮产品产值达到 2360 亿元，约占机械通用零部件总产值 的 61%，不仅发展成为全球第一，而且在机械基础件细分领域也是规模第 一；二是在国家政策和资金的支持下，行业创新能力明显增强，一方面齿 轮创新与服务平台建设取得较大成效，一些工程实验室、工程研究中心、 国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站等创新平台陆续建成运行， 另一方面授权专利量多质优，尤其是发明专利数量明显增多；三是科技成 果取得重大突破， 2013 年到 2018 年 6 年获得 8 项国家科技进步奖和发明 奖；四是企业两级分化现象依然严重，虽然 “法士特”、“南高齿”和 “双环传动”已经分别成为全球重型汽车变速器、风电齿轮箱和汽车与工 程机械齿轮的著名品牌，但是还有不少中小企业处于同质化恶性竞争之中。 国家部分相关规划 近年来，国家发布了一些相关规划， 明确要支持齿轮及其他关键基础件的发 展，促进了齿轮行业的技术进步和产业发展。例如，国家发布的《国家中长期科 学和技术发展规划纲要 （2006~2020 年）》，明确关键基础件和通用部件是制造 业领域优先发展的技术主题， 要重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用 部件的设计、制造和批量生产的关键技术；国家《装备制造业调整和振兴规划》 提出了坚持发展整机与提高基础配套水平相结合， 努力实现重大技术装备自主化， 带动基础配套产品发展， 把重点发展高精度齿轮传动装置作为产业调整和振兴的 主要任务之一； 工信部发布的 《机械基础件、 基础制造工艺和基础材料产业“十 二五”发展规划》，明确重点发展 11 类机械基础件，包括超大型、高参数齿轮 及传动装置等基础件；“中国制造 2025”五大工程之基石的工业强基工程，在 其《工业强基工程实施指南 （2016~2020 年）》中明确了高精密减速器“一条龙” 应用计划等内容； 2016 年工业和信息化部等三部委联合印发的《机器人产业发 展规划（2016~2020 年）》，要大力发展高精密减速器等机器人五大关键零部件。 面临的机遇与挑战 国际机遇与挑战 1）国际机遇 世界经济从低速调整进入温和增长期： 一是发达国家有望缓慢复苏， 进入温 和上升期， 对外部需求会逐渐增加； 二是先进新兴市场国家， 可能先后进入中上 等或者高收入国家； 三是后起新兴市场国家可能进入中等收入国家。 这三类国家 会产生新的供给和需求，给中国带来机遇。另外，以生物、信息、新材料技术、 新能源技术为核心的产业技术革命将会催生新的经济增长点， 而且四大技术之间 的融合会改变世界， 同时这次技术革命带来了渗透性影响， 形成了新业态、 新产 品、新商业