最全面的深圳产业转移图景-星河产城研究院.pptx

2021深圳产业转移趋势研究报告（大湾区）前 言世界的产业发展史是一部工业革命史，也是一部产业转移史。拜WTO全球化与世界产业转移浪潮所赐，作为中国改革开放的窗口，深圳特区率先承接了全球产业转移，并成功积累了“第一桶金”。经过40年的沧桑巨变与大国崛起国运加持，深圳自身不断追求创新突破，已经实现三次“产业革命”，正从“产业转移输 入城市”逐渐向“产业外溢输出城市”转变，先行示范与核心引擎地位日益彰显。据不完全统计，深圳目前是全国各地设置招 商办公室最多的城市，全国政府干招商的、产业地产干招商的几乎都绕不开深圳这座奇迹城市。作为一家扎根于深圳的企业，星河集团始终与深圳共成长。星河产城研究院研究团队历时数月、搜集一手数据、实地考察 走访，形成《深圳产业转移趋势研究报告（大湾区）》，详实的分析了深圳产业转移动因、转移城市去向、转移产业类型、转 移案例解析、转移未来趋势等，力求描绘出史上最全面的深圳产业转移图景，为国内产业人、招商人提供参考。目 录一、转移动因：大湾区九城综合比较二、转移特征：转移产业类别与去向 三、转移实例：转移典型企业与园区 四、转移趋势：都市圈时代五大趋势第一部分转移动因：大湾区九城综合比较（用地成本、人工成本、用水用电成本、交通连接、 产业分布、招商政策）转移进程演变深圳产业转移最早可追溯至上世纪90年代，大致可分为3个时期，目前已进入部分高新技术产业外迁阶段01产业结构升级时期（1995-1998年）02高新产业发展时期（2005-2008年）03创新产业发展时期（2015年至今）低端加工贸易企业外迁 政策主导部分高新技术企业外迁 成本主导加工贸易中小制造企业外迁 成本环保主导第二阶段：主要表现为加工贸易类和中小制 造企业外迁，一个是环保压力，深圳市出台《工业结构调整实施方案》政策，提高深圳 市的环保门槛；一个是成本压力，受劳动力 成本上升、产品利润下滑等影响，导致一批劳动密集型企业、重污染工业企业和“三资” 企业外迁至广东周边、内地以及海外。第一阶段：主要表现为一批低端加工贸 易类企业外迁，此阶段主要受政府政策 影响，例如“三个一批”发展战略（形 成一批支柱产业，创办一批大型企业集 团，创造一批名优产品），深圳政府有 意引导投资项目向高新技术产业聚集， 逐渐淘汰低端加工产业。第三阶段：主要表现为一批高新技术 企业外迁，让位给高附加值创新型高 新技术企业和现代服务业，该阶段的 外迁主要受人工成本持续上升、深圳 土地空间资源日益紧缺等市场作用的 影响。转移动因分析深圳产业转移主要源于三大因素：1.生产要素成本不断提高，尤其是土 地价格、租金和人力成本要素成本提高土地 营商严重不足 环境变化2.土地严重不足，深圳剩余可 开发土地面积不足20平方公里3. 深圳产业升级和产业结构调整， 新的产业政策出台，营商环境政策改 变，迫使一些产业转移用地成本比较汕尾、江门、惠州工业用地成本最低，深圳是其他城市的10倍左右，此外东莞用地成本较高2019年8市工业用地楼面价比较 2019年8市投资热度排名元/㎡排名工业用地 出让宗数城市188惠州284佛山380东莞452肇庆546中山641珠海735江门819汕尾 深圳工业用地楼面价平均为 4502727元/㎡，相当于其他城市的10倍左右！401.7634917279.43270.2925906159.7515050东莞惠州珠海佛山中山肇庆江门汕尾-50 小 结汕尾、江门等城市的工业用地成本最低，楼面价低于200元/㎡，但远离大湾区中心，工业用地出让数量相对较少；东莞、中山等 城市工业用地成本最高，超过350元/㎡，由于靠近广深，工业土地出让数量相对较多。惠州工业用地成本相对较低，且靠近深圳，投资热度排名第一。各市工业地价相对深圳而言，成本优势均较为明显。数据来源：万得数据库2019年数据人工成本比较汕尾、东莞的人工成本相对较低，广州、深圳、珠海的人工成本最高广东省各地区最低工资标准2019年10市在岗职工年平均工资比较元/年140000地区级别具体城市最低工资标准元/小时元/月一类地区广州、深圳20.3广州2100深圳2200二类地区珠海、佛山、东莞、中山16.41720三类地区汕头、惠州、江门、肇庆15.31550四类地区韶关、河源、梅州、汕尾、 阳江、湛江、茂名、清远、潮州、揭阳、云浮14141012775711945312000010087810000086401856918363980271 8033280000 74017642886000040000200000东莞惠州珠海佛山中山肇庆江门汕尾深圳广州数据来源：广东省政府《关于调整我省企业职工最低工资标准的通知》数据来源：各市统计公报用水用电成本比较肇庆和汕尾在工业用水用电