中信证券统一标准化服务产品推广管理.doc

中信证券经纪业务系统标准化服务产品 推广管理措施（修订版） 总则 为确保标准化服务产品合规规范运行和推广，提升服务品质、改善用户感受特制订本管理措施。 本管理措施适适用于营业部各级理财顾问在展业过程中对企业服务产品系列推广和签约活动。。 本管理措施据行业现实状况和企业实际情况制订，并依据企业业务发展需要适时调整。 服务产品体系及定价 本管理措施中服务产品是指由企业针对用户提供，以资讯、终端、会议、关心服务等形式展现，能被用户接收和购置用以提升用户服务感受产品。 用户服务部规范企业各项服务产品制作步骤、品质标准和配送渠道，确保用户服务部服务产品按时保质传输至用户，经过和营销管理部一同对分企业或营业部督导和考评，确保营业部服务产品具体落实。 为方便推广、提升用户感受，将上述服务产品依据用户分级分类标准分为资讯类服务产品系列、特定收费产品、会议类和关心类服务产品三类。各大类包含具体产品以下图： 其中资讯类产品根据内容和关键度分成金翼天利、巅峰实战、蓝海增益、制高点四个系列产品。金翼天利系列是为用户提供第一时间市场资讯及解读；巅峰实战系列是提供操作提议、买卖时点模拟组合类资讯；蓝海增益系列是为用户提供固定收益、金融产品等投资提议；制高点系列是综合性、立即性很强精华资讯，为用户提供深度投资提议和最立即有效资讯； 用户服务部负责制订服务产品目录、服务产品用户匹配标准、服务产品佣金定价和费用定价。 第八条 “资讯类服务产品系列”根据产品系列定价，定价方法为提升佣金定价及现金定价。 各系列定价见下表： 资讯类服务产品 系列 佣金 定价 现金 定价 黑钻用户（资产1000万以上） 钻石用户（资产300-1000万） 铂金用户（资产30-300万） 黄金用户（资产10-30万） 一般用户（资产10万以下） 金翼天利系列 / / * * * * * 巅峰实战系列 提升0.3‰ 100元/月 * * * * 　 蓝海增益系列 提升0.3‰ 100元/月 * * * 　 　 制高点系列 佣金3‰ （一般用户无法佣金购置） 100元/月 * * 　 　 　 1、用户统一经过中信证券资讯终端享受资讯类服务产品系列，资讯将在终端上实现立即更新； 2、各等级用户可无偿享受带“*”号资讯类服务产品系列，用户只需下载中信证券资讯终端，点击“一键无偿使用”即可开始享受符合其基础资讯服务产品系列。 3、黄金及铂金用户，若佣金达成3‰则可享受全部系列资讯。 第九条“特定收费产品”关键是服务终端和软件类产品。用户可依据需求自由选择使用，数量不限。该类产品采取固定年费方法收费，营业部可在成本价和指导价范围内自行定价。相关产品成本价及指导价以下： 特定收费产品 产品成本价 产品指导价 股指期货套利软件 40000/年 42999/年 ETF套利软件 15000/年 19999/年 LEVEL-2行情 1200/年 1800/年 头等舱VIP交易系统 5000/年 7999/年 投顾服务终端（白金版） 资产30万以上且佣金万八以上用户可无偿下载使用 1800/年 第十条 会议类和关心类服务关键包含了面向用户会议、客服活动等，用户可经过中信证券资讯终端实现服务预约及购置。 第十一条 用户服务部负责定时对服务产品目录进行更新、评价和筛选，营业部可依据更新后目录进行产品推广。 服务产品定制和退订 营业部在服务产品宣传推广过程中应遵照用户合适性服务标准，向用户完整介绍服务产品系列内容，并明确通知用户收费标准。 理财顾问经过短信、邮件、电话、统一用户联络中心等方法向用户介绍目前可享受服务产品及更高等级服务产品、产品特色和接收方法等。 用户可经过“信资讯”终端、服务产品定制门户、柜台、统一用户联络中心定制服务产品。用户经过“信资讯”或服务产品门户定制服务产品步骤以下： 新开用户经过柜台定制服务产品，公共用户由营业部业务咨询人员负责向用户讲解相关业务并制订用户定制，相关步骤以下： 1、用户本人到营业部现场； 2、营业部业务咨询岗关键负责向用户介绍服务产品定制、价格和服务产品特色等； 3、业务咨询岗指导用户填写开户资料中《标准化服务产品确定书》（已加入到新开户文本中），使用旧开户文本营业部需将《标准化服务产品确定书》（附件6）打印，用户填写完成后夹入开户文本中存档保留； 4、用户开户完成后3个工作日内收到服务产品定制成功短信，并提醒用户下载并登陆“信资讯”享受服务； 存量用户经过经过柜台定制服务产品步骤以下： 1、用户本人到营业部现场； 2、营业部业务咨询人员负责向用户介绍服务产品定制、价格和服务产品特色等； 3、业务咨询岗向用户讲解更高等级服务产品套餐或营业部关键推广套餐，引导用户签署《标准化服务产品确定单》； 3、用户手持《标准化服务产品确定单》到营业部柜台办理佣金调整或缴费；