[平衡计分卡]企业各部门平衡记分卡指标表.docx

平衡计分卡 ）企业各部门平衡记分卡指标表 部门 平衡记分卡指标 党务工作部 关键绩效指标 指标计算公式或定义 权重建议 分数 考核者 财务方面 1、 费用预算达成率 （实际支出的费用 / 计划费用） *100% 50% 信息来自 财会部门 的方案 客户方面 党员发展 1、 2003 年党员统计工作。 2、执行党员发展流程 20% 上级领导 内部营运方 面 1 、党委中心组学习计划的制 定 2、 党内关联制度的制定和监 督执行 “三会壹课制度” 、“谈心制度” 、“党费缴纳制 度”等 20% 上级领导 学习发展 上级行有关规定的组织学习 按上级行的要求 10% 上级领导  监察室 关键绩效指标 指标计算公式或定义 权重建议 分数 考核者 财务方面 1、 费用预算达成率 （实际支出的费用 / 计划费用） *100% 50% 信息来自 财会部门 的方案 客户方面 各种学习材料的编发 室行各部室、各支行、及时拿到学习材料 20% 上级领导 内部营运方 面 1、 教育组织 2、 纪律监督、监察 3、 责任追究 按省行要求 20% 上级领导 学习发展 上级行有关规定的组织学习 按上级行的要求 10% 上级领导  个人金融业务部 关键绩效指标 指标计算公式或定义 权重建议 分数 考核者 1、 费用预算达成率 2、 人均新增储蓄存款 （实际支出的费用 / 计划费用） *100% 3 、个人中间业务收入计划完成 信息来自财会 财务方面 率 新增储蓄存款 / 四行新增储蓄存款 *100% 30% 部门的方案 （实际中间业务收入 / 预期收入） *100% 4 、个人消费贷款利息收入计划 完成率 1、 内部客户满意度 1 、营业部、支行对个金部工作的满意度 2、 大客户增长率 2 、现有客户对现有产品的使用频率 满意度调查问 客户方面 3、 个人理财金帐户新增开户数 3 、 （本期新客户数 / 总客户数 ）*100% 30% 卷 4、 个金新业务市场占有率 4、 （新业务 / 新业务市场总容量） *100% 5、 重点客户挽留率 5 、 （服务实际推广数量 / 服务计划推广数量） *100%  内部营运方 面 1 、营销组织的次数 2、 客户信息的提供 （频率、质量） 3 、保险公司签约率 4 、工作流程、规章制度的建设 1 、 《岗位职责》 、《考核办法》 、《业务管理办法》 20% 上级领导 学习发展 1 、关键人员业务熟练程度 2 、部门员工平均培训小时数 1 、门主要业务人员能否独立完成工作 2 、 （年度实际总培训课时 /全年平均人数 ）/ 目标人均 培训课时 20% 培训考试成绩 培训记录 会计结算部 关键绩效指标 指标计算公式或定义 权重建议 分数 考核者  财务方面 1、 预算费用达成率 2、 中间业务收入计划完成率 （实际支出的费用 / 计划费用） *100% （实际中间业务收入 / 预期收入） *100% 30% 信息来自财会 部门的方案 3、 会计结算中间业务收入计划 完成率 1、 结算部门于进行内部服务的客户满意度 1、 内部协作满意度 满意度调查问 客户方面 2、 结算业务的反应速度 2、 （平均每项结算业务的办理时间 /行业平均每项业务 20% 卷 办理时间） *100% 1、 《中国工商银行综合业务作业指导书》 、《会计结算部 1、 工作流程、规章制度的执行 内部岗位职责》 、《中国工商银行权限卡管理办法》 内部营运方 2、 结算账目的完整性 2、 《检查记录》 、《空白主要凭证登记簿》 、 40% 上级领导 面 3、 会计、储蓄业务差错控制率 3、 账目检查、实物检查的次数 4、 现金差错控制率 4、 （考核期内实际差错率 /目标差错率） *100%  学习发展 1、 关键人员业务熟练程度 2、 部门员工平均培训小时数 1、 主要业务人员能否独立完成工作 2、 （年度实际总培训课时 / 全年平均人数） / 目标人均培 训课时 10% 上级领导和支 行的评价 住房金融业务部 关键绩效指标 指标计算公式或定义 权重建议 分数 考核者 1 、费用预算达成率 2 、利润计划完成率 信息来自 财务方面 3 、住房贷款利息收入计划完成率 参照上级行标准执行 40% 财会部门 4、 人均利润率 的方案 5 、不良贷款增长率  客户方面 1 、内部客户（支行）满意度 2 、客户保留率 3 、新客户拓展率 业务支持满意度调查 20% 上级领导 内部营运方面 1 、依法合规管理 2 、重点客户档案管理 3 、会计结算差错率 4 、开发贷款质量 5 、审批数量、质量 6 、工作流程、规章制度的建设、执行 《业务操作办法》 15% 清算中心 上级领导 学习发展 1 、员工业务数量程度 15% 上级领导 支行 资金营运部 关键