路线图-LED产业发展态势.docx

路线图-LED产业发展态势 第一节LED产业发展态势 中国LED产业起步于20世纪70年代。早期国内LED企业多为封装企业，芯 片全部从海外进口，直到 90年代后期才建立了第一条外延芯片生产线。近十年， 中国LED行业在资本和市场的推动下得到了飞速发展。 截至2010年底，中国的LED 企业总数超过4200个，形成了“衬底、外延片、芯片、封装、应用及配套设备材 料”完整产业链，其中上游企业数目约 80家，中游企业约1200家，其他是下游应 用和产品配套企业。 广东LED产业始于20世纪90年代初期。经过十几年的发展，已经成为国内 LED产业规模最大、企业数量最集中的地区，是全国重要的 LED产品生产基地和 贸易中心。2010年，广东LED产业实现产值 853亿元，比2009年的390亿元翻一 倍，企业接近3000家，从业人员55万人，带动就业220万人，产值和规模继续位 居全国首位。 一、产值 （一）全国 根据国家半导体照明工程研发及产业联盟的统计数据，如图 1所示，近几年来 中国LED产业发展较快，年复合增长率超过35%。其中，2009年受经济危机影响， 增长率稍低；2010年受到产业政策激励，增长率高达 45%。 图1中国LED产业总产值 中国LED产业链各环节产值近年来发展迅速。如图2所示，上游产业产值的 年复合增长率分别为49%o 2010年，受MOCVD补贴政策的影响，上游产业产值 图2中国LED上游产业产值 根据高工LED产业研究所的统计数据，如图3所示，在2010年，中国大陆前 十名LED芯片企业的销售额都在1亿元人民币以上，前六名企业的销售额都在2 亿元人民币以上。其中，厦门三安作为中国LED芯片行业的领军企业，以LED芯 片销售额5?9亿元的规模继续排在第一位；排名第二、第三的杭州士兰明芯和武汉 华灿都是显示屏芯片领域的龙头企业，由于2010年显示屏芯片需求旺盛，两企业 的销售额都有大幅上涨，二者之间的差距也越来越小；排名第四的山东浪潮华光是 国内规模最大的激光二极管生产企业；排名第五的厦门乾照是中国最大的红黄光 LED芯片生产商；排名第六的上海蓝光主攻照明领域，小部分产能应用于显示屏领 域?2010年前十名企业的销售总额占芯片行业销售总额的66.6%,而2008年和2009 年前十名企业的销售总额占芯片行业销售总额的79.4%和78.9%,这主要是因为台 湾企业2010年开始在中国大陆新增芯片加工厂。 〔底专〕厚 兰芯士明 12008年 12009年 ■2010年 3 1S 59 1.8 2 0.8 1.9 L1 1.6 左 9 5.5 2.6 2.5 1.4 2.2 1.3 17 1.8 0.S 0 02 1.4 03 04 17 1.4 1.1 图3 2010年中国主要LED芯片企业产值 如图4所示，中国LED中游产业产值的年复合增长率分别为 19%。2010年, 中游产业产值年增长率为 23%。 根据工业与信息化部官方网站的统计数据（统计范围为全部国有工业企业和年 销售收入500万元及以上的非国有工业企业），2011年中国LED的产量分别如下图 5所示 月份累计比上年同期増械0分比 月份 累计比上年同期増械0分比 累计产虽〔亿只】 图5 2011年中国LED的产量 如图6所示，中国LED下游产业产值的年复合增长率为 44%。2010年，下游 产业产值再创新高，年增长率达 50%。 0 6Ob04 0 6 Ob 04 03 0 2 □.1 0 450 600- 9D0 5砒 33% 50% 图6中国LED下游产业产值 中国LED各应用产品在2009年和2010年的产值如表1所示。2010年，由于 政府的推动，通用照明出现爆发式增长，产值增长率高达 153%。LED背光源液晶 电视发展迅猛，产值增长率达到78%。由于城市亮化工程的发展和节能减排意识的 提高，景观照明也发展迅速，产值增长率约 50%。各应用产品的产值比重如图 7所 示。景观照明的比重保持在 23% ；通用照明的产值比重增加 7个百分点，达到21% ； 而背光应用的产值比重增加 3个百分点，达到18% ；显示屏的产值比重减少 3个百 分点，降低到17%。 表1中国LED各应用产品在 2009年和2010年的产值 2009年产 2010年产 产值增长 值（亿元） 值（亿元） 率 通用照明 75 190 153% 背光应用 90 160 78% 景观照明 140 210 50% 显示屏 120 150 25% 信号及指 示 60 65 8% 汽车照明 12 15 25% 其它 103 110 7% 2009 年 2010 年 图7中国LED各应用产品在 2009年和2010年的产值比重 如图8所示，产业链各环节发展均衡。上游外延芯片产业产值